Lyra and the Gyptians arrive in the North and seek the help of the Witches’ Consul, Texan aeronaut Lee Scoresby and an armoured bear in service to the town.

The alethiometer sends Lyra and Iorek on a new path, leading to a shocking but vital clue in her search to find her friend Roger and the other missing children.

Lyra discovers the horrific truth behind the Gobbler’s activities in the North. She must use all her wits to help free those around her and avoid suffering a terrible fate.

Separated from her friends, Lyra must use all of her methods of deception to thwart a formidable foe. Meanwhile, Mrs Coulter plots her next move.

As the Magisterium closes in, Lyra learns more about Asriel’s rebellion. But her assistance to him comes at great personal cost.

Lyra ignores the alethiometer, with dangerous consequences for her and Will. Lee Scoresby’s search for Grumman brings an unlikely ally, and the witches seek answers.

Утримувана в полоні місіс Култер, мрійлива Ліра опиняється в таємничому місці з кимось знайомим – Роджером. Вілл продовжує пошуки Ліри, зустрічаючи по дорозі неочікуваних союзників.

Вілл намагається врятувати Ліру від її матері та Магістеріуму, але це коштує великої особистої ціни. Плани Азріеля змінюються, коли в його республіку вриваються несподівані відвідувачі-янголи.

Ліра та Вілл звертаються за допомогою до Йорека, щоб полагодити Тонкий ніж, перш ніж домовитися разом відправитися в Країну Мертвих. У республіці Азріеля судять місіс Култер.

Поки безодня Метатрона розриває світи, засмоктуючи Пил у свої глибини, Ліра та Вілл намагаються вивести привидів із Країни Мертвих.