气球驾驶员李·史科比与他的守护精灵赫斯特前往北方城镇特罗尔桑德，寻找被放逐的披甲熊尤雷科·伯尔尼松。当地的教会当局设计偷窃了它的盔甲，迫使它成为负责处理金属的契约劳工。法德尔·科拉姆联系他的旧情人女巫席拉芬娜·帕可拉，她的守护精灵凯萨答应科拉姆帮助保护吉普赛人。莱拉与吉普赛人经过特罗尔桑德，尽管约翰·法阿不信任尤雷科，莱拉仍然设法取得它的帮助。

莱拉、李·史科比与吉普赛人继续北上寻找被绑架的孩子。在尤雷科的陪同下，真理仪指引莱拉前往附近的渔村。另一个世界中，威尔·帕里是一名高中生，父亲失踪之后，他需要照顾患有精神疾病的母亲伊莱恩。波莱尔公爵和托马斯找到帕里一家，他们希望打听威尔的父亲约翰的下落。

莱拉化名莉齐，在秘密基地遇到好友罗杰。她探查得知这里的工作人员正在以虏获的孩子作为研究对象，进行切割守护精灵的实验。考尔特夫人前来查看研究进展，听到莱拉在装置内呼喊，将她救下。考尔特夫人试图说服莱拉留在身边，表示实验是为了避免孩子感染罪恶的根源“尘埃”。

莱拉落地之后，被披甲熊俘虏送至首领奥夫·拉克尼松在斯瓦尔巴群岛的宫殿。她欺骗奥夫称自己是尤雷科·伯尔尼松在伯尔凡加创造的守护精灵，说服它与尤雷科单独决斗。尤雷科在战斗中身受重伤，最终为保护莱拉杀死奥夫，成为披甲熊的国王。

莱拉和威尔发现自己在一个陌生的新地方。教廷让库尔特夫人审讯一个被抓的异教徒女巫，与此同时，李·斯科斯比（Lee Scoresby）开始寻找支援。

莱拉不理会真理仪对她和威尔的危险预警。 李·斯科斯比（Lee Scoresby）寻找格鲁曼（Grumman）带来了一个不太可能的盟友。另一方面，女巫们努力追寻答案。

威尔和莱拉制定了一个计划，但他们并没有意识到所涉及的危险和代价。

莱拉和威尔找到了可以帮助他们寻找威尔父亲的盟友。教会权威发现了令人震惊的东西，库尔特夫人遇到了一个可怕的敌人。

当所有的道路都向 Cittàgazze汇合时，李决定不惜一切代价完成他的任务。库尔特夫人的问题有了答案，而威尔继承了他父亲的衣饰。