Lee Scoresby, un aéronaute, arrive à Trollesund, à la recherche de Iorek Byrnison, un ours tombé en disgrâce. Tenur pour responsable d'un carnage, il a été privé de son armure par le Magisterium et travaille comme simple ouvrier. Lyra et les gitans sont également sur place. Farder Coram souhaite entrer en contact avec la sorcière Serafina, pour s'assurer de son soutien dans leur entreprise. Le Magisterium voudrait remplacer madame Coulter à la tête des Enfourneurs, mais celle-ci ne compte pas se laisser faire...

Accompagnés de Iorek et Scoresby, Lyra et les gitans poursuivent leur route vers le Nord, à la recherche des enfants enlevés par les Enfourneurs. L'aléthiomètre indique à la jeune fille qu'elle doit se rendre dans un village de pêcheurs, mais ses compagnons hésitent à la laisser s'y aventurer seule. Iorek accepte de veiller sur elle. Dans une réalité alternative, Will Parry a bien du mal à suivre une scolarité normale tout en veillant sur sa mère malade. Thomas et Boreal les surveillent de près...