Узнав побольше о мирах друг друга и городе, в котором они оказались сейчас, Лира и Уилл решают отправиться на поиск ответов в Оксфорд в родной реальности мальчика. Пока Лира и Пан с помощью компаса пытаются узнать побольше о Пыли и людях, которые её изучают, Уилл навещает маму - и героя ждёт неприятное открытие о своей семье.

После атаки ведьм на летучий флот в Магистериуме начинается новый виток политических интриг. Удастся ли отцу Грейвсу удержать свои позиции? В это время миссис Колтер знакомится с другим Оксфордом, а Мэри получает от компьютера странные указания. Когда Лира и Уилл проникают в дом Бореала, героев ждет неприятное открытие.

Пока бездна Метатрона разрывает миры, засасывая Пыль в свои глубины, Лира и Уилл пытаются вывести призраков из Страны Мертвых.

По мере приближения Облачной горы миссис Колтер, Азриэль и его совет обсуждают свою боевую стратегию. В Стране мертвых Лира и Уилл обдумывают свой следующий шаг.

Лира и Уилл воссоединяются с Мэри и слышат историю, которая меняет все. Теперь они должны решить, чем они готовы пожертвовать, если хотят спасти миры.