Ліра зустрічає Віла в незнайомому для них світі і вони разом продовжують досліджувати нові світи, в той час як Магістеріум починає активні дії щодо вирішення наслідків минулих подій. Лі Скорсбі отримує нове завдання.

In search of the knife, Will and Lyra try to gain entry into the Torre Degli Angeli. Lee finds Grumman - or Jopari, as he is now known - and they take to the sky in search of the knife bearer.

Will and Lyra plan to steal the alethiometer from Boreal but are set back by an unforeseen guest. MacPhail takes decisive action, and Mary takes a leap of faith.

As all paths converge on Cittàgazze, Lee is determined to fulfil his quest, whatever the cost. Mrs Coulter’s question is answered, and Will takes on his father’s mantle.