Après la destruction de leur territoire par le Magisterium, les sorcières jurent de se venger. Ignorant l'aléthiomètre, Lyra retourne à Oxford voir Mary Malone mais elle y croise le chemin de l'inspecteur Walters, qui se lance à sa poursuite. Toujours à la recherche de Stanislaus Gumman, Lee Scoresby voit son ballon prendre la direction de Yenisei. À Cittàgazze, Will aperçoit quelqu'un dans la Tour des anges, dans laquelle il est pourtant impossible de rentrer.

À Cittàgaze, Will et Lyra cherchent un moyen de pénétrer dans la Tour des anges pour y récupérer un poignard. Ils ignorent que cet objet a des particularités magiques. Lord Boreal propose de financer les recherches d'Oliver et Mary, mais celle-ci refuse que ses travaux servent à des fins militaires. De son côté, Lee Scoresby retrouve Grumman, qui a besoin de lui pour retrouver le poignard subtil. Marisa Coulter apprend que Lord Boreal a retrouvé Lyra.

Will et Lyra mettent au point un plan pour dérober l'aléthiomètre que Boreal a subtilisé à la jeune fille, mais une invitée inattendue contrecarre leur projet. Ils sont en effet très surpris de découvrir Marisa Coulter sur place. Mary Malone n'hésite pas à prendre des risques. De son côté, le cardinal MacPhail prétend que l'attaque des sorcières est une punition méritée par le Magisterium, qui ne fait pas preuve de suffisamment de dévotion.