Утримувана в полоні місіс Култер, мрійлива Ліра опиняється в таємничому місці з кимось знайомим – Роджером. Вілл продовжує пошуки Ліри, зустрічаючи по дорозі неочікуваних союзників.

Вілл намагається врятувати Ліру від її матері та Магістеріуму, але це коштує великої особистої ціни. Плани Азріеля змінюються, коли в його республіку вриваються несподівані відвідувачі-янголи.

Ліра та Вілл звертаються за допомогою до Йорека, щоб полагодити Тонкий ніж, перш ніж домовитися разом відправитися в Країну Мертвих. У республіці Азріеля судять місіс Култер.

Коли Ліра та Вілл прямують до Країни мертвих, місіс Коултер намагається перешкодити Макфейлу. Мері підбадьорюється несподіваною появою дуже незвичайної істоти.

У світі мулефа Мері робить карколомне відкриття. Ліра та Вілл подорожують Країною Мертвих у пошуках Роджера.

Поки безодня Метатрона розриває світи, засмоктуючи Пил у свої глибини, Ліра та Вілл намагаються вивести привидів із Країни Мертвих.

Коли Захмарена гора наближається, місіс Култер, Азріель і його рада обговорюють свою бойову стратегію. У Країні Мертвих Ліра та Вілл обдумують свій наступний крок.

Ліра та Вілл возз’єднуються з Мері та чують історію, яка змінює все. Тепер вони повинні вирішити, чим вони готові пожертвувати, щоб врятувати світи.