Mens Will søger efter Lyra, får fru Coulter en ny allieret, og Asriel rekrutterer til sin krig mod Den Hellige Kirke.

Mens Øvrigheden nærmer sig fru Coulter, prøver Will at hjælpe Lyra i sikkerhed. Asriels base rystes af uventede gæster.

Lyra og Will leder efter hjælp til at reparere Wills kniv. Fru Coulter skaber kaos i Asriels republik.