Will sucht überall nach Lyra. Mrs. Coulter stellt einen neuen Verbündeten auf die Probe. Asriel rekrutiert Mitstreiter für seinen Krieg gegen das Magisterium.

Als das Magisterium Mrs. Coulter immer näher rückt, versucht Will, Lyra in Sicherheit zu bringen. Asriels Basis bekommt derweil unerwarteten Besuch.