Pablo Picasso se confronte à la menace du fascisme en Espagne, et le jeune Pablo rejette la peinture traditionnelle à la recherche de sa propre voix.

La relation de Picasso avec la photographe Dora Maar est affectée par la guerre.

Picasso rencontre son grand amour Françoise Gilot. Le jeune Pablo commence sa période bleue après le suicide de son ami.

Après avoir quitté Picasso, Françoise Gilot lutte pour sortir de son ombre et se débrouiller toute seule. Picasso trouve de la compagnie avec Jacqueline Roque, mais s'isole du monde, déterminé à peindre le tableau parfait.