Adam s'allie à Daron pour empêcher Zod de changer le cours de l'Histoire. Jayna prévient Seg : elle pense que Zod est venu pour régner sur Krypton. Lyta et Seg récupèrent Dev et l'utilisent pour neutraliser la Garde Rouge afin d'atteindre la Voix de Rao...

Zod règne en tyran sur Krypton : il fait subir un lavage de cerveau aux dissidents : le "conditionnement somatique". Tandis que Lyta se bat aux côtés de Zod pour étouffer la rébellion, Val aide Jax-Ur à livrer bataille afin de conquérir la base de l’Ascenseur Spatial et empêcher Zod de constituer sa flotte.

Après avoir éliminé Brainiac, Adam et Seg se retrouvent sur une planète déserte sur laquelle ils font la connaissance de Lobo, un assassin perturbé.