À l'abri dans un sous-marin, Julian, Maurice et Pancho réfléchissent à une stratégie, tandis que Morty complote pour faire tomber le nouveau roi et tyran.

Clover espère que le gourou de Sage les aidera à détrôner Koto qui a choisi Morty comme bouffon. Julian et son équipage rencontrent d'irrésistibles sirènes lémuriennes.

Alors que Julian et ses amis retournent à Madagascar, leur sous-marin a des soucis. Afin de couvrir l'évasion des captifs, Morty monte une pièce de théâtre pour Koto.

Julian et les garçons s'allient avec des requins et essaient de constituer une armée. La carte de Pouêt-Pouêt met Clover et Sage en danger. Morty essaie de s'évader.

À l'école des gladiateurs, Julian et Maurice livrent un combat impitoyable. Morty voyage vers une autre dimension. Sage persuade Clover que Koto a un bon fond.

Julian et Karl doivent à tout prix arrêter le mariage de Koto et de la princesse Croco. Clover attaque Koto à sa façon. Morty essaye de faire revenir "Morty le Malin".

Alors que Koto prépare un sacrifice pour inaugurer la cérémonie de son mariage, Clover et Sage utilisent leur nouvelle arme et des renforts arrivent enfin.

Les troupes de Koto sont près de l'emporter, mais Julian fédère l'armée de Morty, les escargots cloches, les chimpanzés de l'espace, Clover et d'autres amis fidèles.