ครอบครัวดัตตัน ซึ่งเป็นเจ้าของไร่ที่ใหญ่ที่สุดในมอนทานา ต่อสู้ยิบตาเพื่อรักษาผืนแผ่นดินของเขาไว้จากกลุ่มอินเดียนแดงเพื่อนบ้านและนายหัวคนใหม่ที่พยายามจะหาทางเอาที่คืน

จอห์นไปเก็บหนี้เก่าและขอความช่วยเหลือ เคซีย์พิจารณาตัวเลือกที่เขาให้เพื่ออนาคต ขณะเดียวกันครอบครัวดัตตันก็รู้ว่าอาจจะงานเข้าได้จากการตอบโต้กันครั้งนี้

ครอบครัวดัตตันยังคงฝันร้ายจากโศกนาฏกรรมในครอบครัว เคซีย์ช่วยเด็กสาวคนหนึ่งที่ตกอยู่ในอันตราย เจมีกับเบธพิจารณาอาชีพทางการเมืองในอนาคต และจอห์นก็สู้กับโทมัส เรนวอเทอร์

เคซีย์และโมนิกาต้องเผชิญกับฝันร้ายหลังการตายของคนในครอบครัว ความลับของจอห์นถูกเปิดเผย และเบธก็ทำแดน เจนกินส์เจอเรื่องปวดหัวหลังจากออกไปเที่ยวกันในเมืองคืนหนึ่ง

จอห์นพยายามโน้มน้าวเคซีย์และโมนิกาให้อยู่บ้าน เจมีใช้เล่ห์ทางกฎหมาย ริปมองหาคาวบอยคนใหม่สำหรับไร่ และเบธก็พยายามหาทางแก้แค้น

จอห์นบอกความลับของครอบครัวให้โมนิการู้ เจมีพยายามไต่เส้นทางอาชีพทางการเมือง เบธกดดันจอห์นสุดทุกวิถีทาง เคซีย์และริปสู้กันหัวชนฝา และพาร์ตเนอร์ครั้งใหม่ก็เป็นภัยต่อเยลโลว์สโตน

โมนิกาเริ่มทำใจได้แต่แสนจะลำบาก เบธเจอเรื่องใหม่ ริปเองก็ตกที่นั่งลำบาก ส่วนจอห์นก็ต้องเจอทั้งเรื่องต้องเข้าโรงหมอและขึ้นโรงขึ้นศาล

ริปตกเป็นเป้าการสืบสวนของนายอำเภอหลังจากอุบัติเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยว อนาคตการเมืองของเจมีเริ่มไปไม่สวย และเบธก็อยากได้เงินของแดน

จอห์นได้รู้แล้วว่าใครคือมิตรแท้ ริปกำลังหาคำตอบ อาชีพทางการเมืองของเจมีชักจะถูกคุกคาม เบธรับบทใหม่ ส่วนเคซีย์ก็กลับมาบ้าน

จอห์นและเบธหาคนที่จะมาสนับสนุนรายใหม่ โทมัสพยายามจะขยายไร่ และเคย์ซีก็ได้แก้แค้นสมใจหลังจากมีเรื่องกันที่บาร์

จอห์นเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไร่ เคย์ซีและริปชกต่อยกัน เบธเริ่มกว้านซื้อที่ดินเพื่อปกป้องไร่ โมนิก้าเริ่มบทใหม่ของชีวิตที่มหาวิทยาลัย

เจมีตกที่นั่งลำบากเรื่องการเมือง จอห์นบังคับให้เคย์ซีรับบทบาทใหม่ และศัตรูหน้าใหม่ก็พยายามขัดขวางการทำธุรกิจของแดน เจนกินส์

ครอบครัวดัตตันพยายามขบคิดว่าใครโจมตีไร่ ส่วนโทมัส เรนวอเตอร์ก็ไปเล่นคาสิโน ทำให้ธุรกิจของไร่ต้องตกอยู่ในอันตราย

โมนิก้าและมาร์ตินไปดูการแข่งขันวิ่งผลัดม้าแบบอินเดียนแดง ส่วนเจมีก็พยายามหาเงินเพิ่มเติม เคย์ซีต้องเผชิญหน้ากับแดนเพราะว่ามีสัตว์ตายที่ไร่

จอห์นเตรียมตัวเป็นหุ้นส่วนกับสองอดีตคู่ปรับ เจมีไปขอให้ริปช่วยหลังจากทำเรื่องร้ายแรง และเขาก็ได้พบหนทางหาเงินเพิ่มเติม

เจมีต้องเครียดหลังจากทำเรื่อง เป็นผลมาจากการกระทำของตัวเอง มัลคอล์มขู่เบธ ส่วนโมนิกาและเทตย้ายไปที่ไร่กับเคย์ซี

จอห์น ดัตตันไปประชุม และหาทางแก้แค้นพร้อมกับวางแผนว่าจะเอาไงดี จิมมีสะสางหนี้เก่า และโมนิกาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว

ริปช่วยจิมมีหลังจากเหตุโศกนาฏกรรม เบธช่วยโมนิกาจากสถานการณ์น่าอึดอัดใจ เจมีได้รู้เรื่องที่ทำให้ต้องอึ้ง และความขัดแย้งของครอบครัวดัตตันกับพี่น้องเบ็กก็มาถึงจุดหักมุม

ความขัดแย้งของครอบครัวดัตตันกับพี่น้องเบ็กดำเนินมาถึงจุดสุดท้าย เคย์ซีตามหาลูกชายตัวเอง และริปได้รับมรดกที่คาดไม่ถึง

จอห์นไปตกลงกับผู้ว่าเพอร์รี และเบธเริ่มรู้สึกกังวลที่มีบริษัทโรงแรมมาอยู่ข้างไร่ โมนิกาไปขอความช่วยเหลือ และเจมีก็ได้สบโอกาสใหม่

เจมีเริ่มงานใหม่ เบธเริ่มรู้เรื่องมาร์เก็ตเอควิตี้และไปหารอร์ก ริปหาความช่วยเหลือ และตัวแทนปศุสัตว์ก็ทำเกินกว่าเหตุ

เจมีคิดแผนอันแยบยล เบธได้รู้เรื่องรายละเอียดของข้อเสนอของเอลลิสสตีล ผู้ว่าเพอร์รีขอพบจอห์นและเจมี และเรมีไปแข่งต้อนม้า

เจมีได้ฟื้นตัวขึ้น โทมัส เรนวอเตอร์ได้พวกแล้ว เบธเลยคว้ากาสนี้ ส่วนผู้ว่าเพอร์รีก็คุยกับเคย์ซี กลายเป็นว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมาที่เยลโลว์สโตน

อดีตยังคงหลอกหลอนเบธ เจมีรับบทบาทใหม่ เคย์ซีช่วยเหลือครอบครัวที่ตกที่นั่งลำบาก จอห์นและโทมัส เรนวอเตอร์ได้ข้อตกลงร่วมกัน ส่วนเบธก็ยังลับฝีปากกับรอร์กไม่เลิก

เคย์ซีและโมนิกาไปร่วมช่วยหาหญิงชนเผ่าที่หายไป มาร์เกตเอควิตีเสนอข้อเสนอเงินมหาศาลให้เจมี ส่วนจอห์นก็ดันไปล่วงรู้ความลับของเบธและเจมี

เจมีบังเอิญรู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตตนเองและไม่สามารถสงบใจลงได้ ขณะเดียวกัน เคย์ซีก็กำลังตามรอยคนขโมยฝูงวัว เบธร่วมมือกับทนายคนหนึ่งเพื่อกำจัดพวกบริษัทที่คิดจะมาชุบมือเปิบ

คนท้องที่ในไร่ยอมรับเคย์ซีมากขึ้น เบธต้องพนัน โมนิกาก้าวขาไปสู่สถานการณ์อันตราย เวดส่งสารถึงจอห์น และจอห์นก็รักษาสัญญา

ริปและเคย์ซีต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่สะสางไม่เสร็จเสียที แต่แผนของเบธกลับย้อนมาทำร้ายเธอ เจมีค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอดีตของตัวเอง ส่วนสมาชิกของไร่ก็ออกไปสะสางความแค้น

เจมีขอพบแต่เบธโต้กลับ โทมัส เรนวอเตอร์มอบข้อเสนอให้จอห์น มีอายื่นคำขาดกับจิมมี และเคย์ซีก็ได้รับเรื่องสุดประหลาดใจ

ครอบครัวดัตตันยังไม่พ้นวิกฤต ยังคงถูกทำร้าย ทุกคนพยายามหาคำตอบว่าฝีมือใคร ริปทำตามสัญญา

เยลโลว์สโตนฟื้นแล้ว และเริ่มวางแผนแก้แค้น เรนวอเตอร์ได้รับข้อเสนอจากผู้มาใหม่ และริปก็เจอกับเรื่องไม่คาดฝัน

จอห์นตั้งหน้าตั้งตาแก้แค้น และไปขอความช่วยเหลือจากมิตรที่เราคาดไม่ถึง เคย์ซีใช้วิธีแก้ปัญหาแบบไม่ธรรมดา เบธให้ทางเลือกกับคาร์เตอร์ ส่วนจิมมีก็เตรียมตัวกับความเปลี่ยนแปลง

เจมีได้รับข่าวสุดประหลาดใจ เบธเองก็ได้รับข้อเสนอ จิมมีออกเดินทางต่อ และเกิดความตึงเครียดหนักในบ้านพักคนงาน

จอห์นและเคย์ซีถูกบังคับให้ต้องจัดการกับคนมาใหม่ในเมือง ลอยด์อยู่กับริป และสอนคาร์เตอร์ เจมีไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของตัวเอง

เบ็ธประจันหน้ากับแขกที่พ่อเชิญมาบ้าน เคย์ซีและครอบครัวหาบ้านใหม่ เจมี่ต้องการคำตอบจากแกร์เร็ตต์ ลอยด์ของขึ้น

ผู้ว่าเพอร์รีทำให้จอห์นอยู่ในสถานะชวนลำบากใจ คาร์เตอร์ทำงานเพื่อให้เบธกลับมาไว้ใจเขา เจมีก็จะได้เจอกับเรื่องไม่คาดคิดครั้งใหญ่

ความตึงเครียดกับผู้ประท้วงสูงขึ้น แต่เบธมีแผน จิมมีและเอมิลีได้ใกล้ชิดกันกว่าเดิม ส่วนโมนิกาและเคย์ซีก็ได้มีเวลาพิเศษร่วมกัน

จอห์นและเบธมีปากเสียงกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของอีกฝ่าย ส่วนโรงเรียนคาวบอยของเจมีนั้นจบแล้ว เพราะเจมีนั้นมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องตัดสินใจ เคซีย์เริ่มภารกิจใหม่ เจมีรู้ถึงอดีตของแกร์เร็ตต์และรู้ว่ามันอาจส่งผลต่ออนาคตเขา

สำหรับดัตตัน ครอบครัวคือทุกสิ่ง แต่ความจริงที่เพิ่งปรากฏทำให้สายใยนั้นสั่นคลอน จิมมีกลับมาบ้าน และมีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจ เบธจะลงมือจัดการกับเรื่องครอบครัวด้วยตัวเอง

จอห์น ดัตตันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐมอนทานา เมื่อจอห์นขึ้นสู่ตำแหน่งและได้รับอำนาจ เขาตัดสินใจอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องเยลโลว์สโตนให้พ้นเงื้อมมือศัตรู สมาชิกในบ้านพักคนงานและคนในตระกูลดัตตันสนุกไปกับงานฉลองการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐ

ขณะที่จอห์นกล่าวสุนทรพจน์อันลึกซึ้งต่อรัฐมอนทานา คู่ต่อสู้ตัวฉกาจคนใหม่จากมาร์เก็ตเอควิตีก็มาถึงมอนทานาด้วยเจ็ตส่วนตัว คาวบอยที่เยลโลว์สโตนรับมือกับปัญหาใหม่

เบธมุ่งสู่ซอลต์เลกซิตีเพื่อจัดการสะสางธุรกิจที่ค้างคา เจมีกำลังจะติดกับ เคย์ซีตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อครอบครัว เรนวอเตอร์รับมือกับแรงกดดันที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ

จอห์นปรับเปลี่ยนระบบที่ศาลาว่าการอย่างปุบปับ และได้รับคำแนะนำจากส.ว.เพอร์รี ความโกรธเกลียดชิงชังระหว่างเบธและเจมีมาถึงจุดเดือด ริปรายงานความคืบหน้าเรื่องหมาป่าให้จอห์นรู้ และเหล่าคาวบอยเยลโลว์สโตนก็ช่วยกันตีตราลูกวัว

จอห์นบอกให้คลาร่ายกเลิกนัดที่ศาลากลางทั้งหมดเพื่อไปตีตราวัวกับเหล่าคาวบอยเยลโลว์สโตน เบธเหม็นขี้หน้าคู่ปรับจนหมดความอดทนในท้ายที่สุด

ครอบครัวดัตตันและชาวเยลโลว์สโตนเพลิดเพลินกับวันตีตราวัวที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ มอนทานามีแขกที่เหนือความคาดหมายมาเยือน ซาราห์ยังคงพัวพันอยู่กับเจมี เรนวอเตอร์รับมือกับผู้ท้าชิงจากภายใน

จอห์นรับมือกับปัญหาของฝูงวัว วุฒิสมาชิกเพอร์รี่แจ้งข่าวกับเรนวอเตอร์ เจมีและซาราห์วางแผนการขั้นต่อไป คนทั้งเยลโลว์สโตนเพลิดเพลินไปกับค่ำคืนแสนสนุกอันหาได้ยาก เบธถกประเด็นธุรกิจโดยคำนึงถึงไร่

เจมีทำตามแผน จอห์นถามโมนิกา และช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่คิดว่าจะมา คาวบอยของเยลโลว์สโตนได้เจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภาพในอดีตเผยให้เห็นที่มาของความจงรักภักดีของริป