Когда на земли Джона Даттона начинает претендовать амбициозный застройщик Дэн Дженкинс, а поголовье скота решает забрать себе новый вождь резервации Томас Рэйнуотер, мужчина вместе с членами своей семьи и неравнодушными сторонниками объявляет им войну, планируя любой ценой сохранить издавна принадлежавшее его роду ранчо. Между тем одному из сыновей Джона предстоит нелегкий выбор между верностью отцу или семье супруги, в то время как замысел Даттона приводит к трагедии, которая оказывается на руку его противнику.

Не успев оправиться от трагедии, Джон узнает, что еще одному из его сыновей грозит опасность, и не менее заинтересованные в благополучном исходе событий люди просят Даттона повлиять на ситуацию. Задействовав приближенных к нему людей, мужчина идет на неприятные меры ради сохранения членов семьи в безопасности, параллельно найдя способ усмирить недавно доставшегося ему строптивого жеребца. Кейси же принимает серьезное решение, которое приходится не по нраву его супруге.

1997 год. Неудачное стечение обстоятельств уносит жизнь супруги Джона и оставляет травму в душе его дочери Бет. В настоящем Даттон находит способ повлиять на Рэйнуотера, ставя его перед неприятным выбором. Параллельно, несмотря на просьбу Джейми дать ему возможность занять важный пост, мужчина решает привлечь к затеянной им борьбе дочь, что вызывает новую волну неприятия между братом и сестрой. Кейси же неожиданно становится спасителем индейской девушки, взятой в плен изготовителями наркотиков, а позже — свидетелем трагедии, начало которой положил он сам.

Джон пытается не допустить распространения слухов о его недуге, в то время как Бет демонстрирует Дженкинсу изнанку мира ковбоев. Пока Моника готовит племянников к переезду, Кейси увозит Тейта к отцу, однако совместная прогулка мальчика с дедом едва не оканчивается трагедией. Рип между тем гасит конфликт Джимми с одним из наемных рабочих, а Рэйнуотер, прибыв на место еще одного преступления, решает наведаться к живущему на территории резервации сыну Даттона.

Узнав об аресте Кейси, Даттон отправляет Джейми вытащить того из лап Рэйнуотера, что оказывается несложно с учетом всех нюансов дела. Желая удержать сына рядом с собой, Джон предлагает ему работу, а также выбивает должность для Моники, однако старания мужчины не дают результата. Тем временем Бет продолжает портить жизнь Дженкинса и заводит дружбу с его супругой, Джейми тщетно пытается уговорить отца отказаться от планов на счет постепенно сходящей с ума сестры, а Рип нанимает нового работника вместо выбывшего, предупреждая того о нюансах их сделки.

Познакомившись с Бет поближе и узнав об ее отношении к выборам, Перри пытается найти еще одного кандидата, появление которого могло бы спасти ситуацию, в то время как Джейми с сестрой ждет неожиданная новость об отце, которую тот не желает комментировать. Дженкинс между тем в надежде получить желаемое заключает сделку с Рэйнуотером, что не вызывает одобрения Мелоди. Моника же становится жертвой несчастного случая, повлекшего за собой гораздо больше последствий, чем казалось поначалу.

Несмотря на удачную операцию, прогнозы по восстановлению здоровья Моники оказываются не самыми радужными, а то время как к трудностям Джона во взаимодействии с детьми добавляется проблема посерьезней. Джейми между тем вплотную занимается подготовкой к предвыборной гонке, Рип оказывается свидетелем несчастного случая, а Джимми едва не гибнет от лап гризли. Бет же, вспоминая детство, решает освоить ранее не освоенные навыки, в процессе чего знакомится с новым ковбоем, а Дженкинс ищет способ получить максимум выгоды от будущей сделки с Рэйнуотером.

1997 год. Обнаружив в одном из амбаров измазанного кровью подростка, Джон предлагает тому работать на него в обмен на кров, еду и зарплату. В настоящем Даттон пытается отбиться от очередных обвинений, в то время как Рипу приходится помочь угодившему в переделку офицеру полиции. Кейси, между тем, обнаруживает что и его жилище, и дома соседей, разграблены охотниками за сокровищами, а Моника принимает серьезное решение насчет будущего их семьи. У Джейми же возникает серьезный конфликт с отцом, тогда как Бет рассказывает Дженкинсу о своих планах разорения его компании.

Чувствуя, что вскоре он может потерять всё свое имущество, Джон ставит Бет на замену брату, а также мобилизует Рипа для устранения одного из покушающихся на земли Даттон соперников. Тем временем Кейси возвращается на ранчо и включается в борьбу за семейное наследие, а Джейми, поставленный в непростое положение, решает пойти против отца ради сохранения будущей карьеры. В бараке ковбоев же появляется нежданный новичок, а Моника жалеет о поспешно принятом решении.

Кейси пытается вжиться в новую роль, отведенную для парня на ферме. Опасная статья угрожает раскрыть секрет Джона всему миру. Рэйнуотер  предлагает предводителям племени новый план по сохранению родной земли.

Кейси и Рип сталкиваются лбами из-за непростых условий жизни на ферме. Бет решает действовать на опережение и начинает скупать землю вокруг ранчо. Моника начинает новый семестр в университете.

У Рэйнуотера и Дженкинсов появляются новые могущественные враги, интересы которых могут помешать грандиозным планам и выгодной сделке. Джон и Бет решают обзавестись ручным политиком, который мог бы в дальнейшем поддержать пару в высших кругах.

Враги Джона не дремлют, и наносят хорошо спланированный удар прямо по Йеллоустоуну. Чтобы победить в этой борьбе, Джону придется просить поддержки у нежелательного союзника. Кейси пытается вникнуть в профессию животновода в свой первый рабочий день на ранчо.

Джейми прилагает все усилия, чтобы устранить последствия своих прежних ошибочных поступков. Кейси нащупывает новую нить в расследовании, и находит одну улику за другой. Джимми решает немного подзаработать на стороне, рискуя своей работой и уважением коллег.

Семье Джейми угрожает нешуточная опасность, и мужчине нужно действовать непредсказуемо, чтобы защитить своих близких от последствий его прошлых ошибок. Жизнь не стоит на месте, и в городке проводятся соревнования по родео, в которых Джимми решает принять участие.

Джон и Кейси отправляются на прогулку верхом. Напряжение нарастает, когда братья Бэк наталкиваются на сопротивление Даттонов и отказ играть по чужим правилам. Джейми надеется, что сможет начать новую жизнь на ферме. В это время Тейт наконец-то получает свою первую лошадь.

Джон и Рип ищут способ отомстить своим противникам. Моника обдумывает последствия своей жизненной ситуации и пытается найти выход. В это время Джимми выпадает шанс выплатить старые долги, которые так долго тяготили молодого человека. Удастся ли героям достичь желаемого?

Ночью двое мужчин пробираются в ангар Беков, и Джон не скрывает, что борьба за ранчо всегда была такой опасной. На следующее утро Джимми узнает от полицейских ужасную новость, а вечер дарит Джейме новую надежду. Моника попадает в неприятную ситуацию и зовет Бет на помощь.

План Джона по спасению Тейта от братьев Беков кажется безумным, но семья решает все равно это сделать. В это время на Дэна происходит коварное нападение. Шериф Хаскелл наконец-то выбирает сторону в этой войне. Кейси обещает жене нечто, что может навсегда разлучить мужчину с семьей.

Вслед за братьями Бек Джон решает перетасовать свою колоду в политической игре. Сможет ли герой преподнести новые сюрпризы своим противникам? Бет обнаруживает на ранчо нарушителя границы, у которого оказываются амбициозные планы на соседние земли, а Джон помогает Тейту справиться с ночными кошмарами.

Переживший не одно трудное испытание в жизни, Джейми решает попробовать себя в новом амплуа. В это время Бет начинает осознавать проблему на рынке ценных бумаг, что приводит героиню на встречу со старым знакомым. Рип вынужден искать рабочие руки для ранчо, а приезд продавца скота оборачивается неприятной ситуацией.

Джон и Тейт вместе проводят время на ранчо, а в это время в офисе губернатора проходит судьбоносный разговор: новые инвесторы вновь заглядываются на земли Йеллоустона. Чем ответит Перри на очередное предложение? Джейми пытается уладить дело с убийством, а Джимми отправляется на соревнования по родео.

Бет решает разделить с Рипом очень личный секрет, но предусмотрела ли женщина последствия такого решения? Джон и его парни сталкиваются с враждебными нарушителями границ, прибывшими откуда-то из другого штата. В это время Рэйнуотеру удаётся достучаться до могущественной женщины, которая может ему помочь.

Становится известна истинная причина, по которой Бет и Джейми продолжают держаться за свои токсичные отношения. Смогут ли они справиться с проблемой? Кейси решает нарушить правила, чтобы помочь одной нуждающейся семье. В это время Рип и его парни сталкиваются с двумя старыми знакомыми Джона.

В конце концов и отец Бет узнаёт секрет девушки. Как он поступит в такой ситуации? Старая вражда с двумя ковбоями снова напоминает о себе, вынуждая Джона идти на переговоры. Поиски пропавшей женщины приводят героев в резервацию, но готовы ли они столкнуться с правдой о её исчезновении?

Кейси расследует ограбление на ранчо, которое вызывает у героя множество вопросов. Джейми узнает шокирующую семейную тайну. Сможет ли мужчина совладать со своими чувствами? Джон выдвигает предупреждение, а Бет берёт ситуацию в свои руки. Сможет ли отважная семья удержать свои позиции?

Бет не намерена сдаваться и продолжает невидимую битву с Уиллой Хейс, а на войне все средства хороши, и героиня делает Джону выгодное предложение. Примет ли мужчина его? В это время Монике предстоит ужасное испытание, после которого она уже не будет прежней. Удастся ли женщине добиться справедливости для индианок?

Уокер неожиданно возвращается на ранчо - что он рассчитывает здесь найти? Уилла добивается увольнения Бет, но девушка не собирается оставлять этот поступок безнаказанным. В это время Джейми сталкивается со своим прошлым, а жизнь Уэйда Морроу после встречи с Джоном Даттоном круто меняется.

Миа ставит ультиматум Джимми: либо он возвращается на родео, либо они расстаются… Джейми рассуждает о своем будущем с отцом. Рендал-старший предлагает ему строить будущее своими руками… Кейси, радуясь своей новой должности, неожиданно получает новое предложение от руководства ассоциации скотоводов… Джейми собирает совещание по отчуждению земель ранчо Даттонов… Джимми пытается вернуться на родео, но вновь падает с лошади… Блю Тандер говорит вождю Рейнуотеру, что пришло время напасть на Даттонов, чтобы захватить их земли… Бет забирает вещи из офиса, но её помощница приносит присланную ей коробку... На офис Кейси неизвестные совершают вооруженное нападение… Джон, помогая женщине с ребенком поменять колесо на трассе, становится мишенью для убийц…

Организованная атака по Даттонам продолжается, и семье становится все труднее удерживать свои позиции и бороться за родную землю. Все задаются только одним вопросом: кто на самом деле несет ответственность за такое беспрецедентное вмешательство в жизнь героев? Рип дает обещание, которое ко многому его обязывает.

Джон и Кейси обсуждают последствия попытки рейдерского захвата ранчо, однако простых разговоров может быть недостаточно, когда речь идет о ценной недвижимости. В это время Джейми находит себе новое пристанище, но сможет ли он там прижиться? У Бет и Рипа появляется неожиданная компания — к чему это приведет?

Джон надеется отомстить противникам, и для этого обращается за помощью к неожиданному союзнику. Не пожалеет ли он в будущем о такой коалиции? Кейси удается разрешить проблему нетрадиционным способом, Бет озвучивает Картеру все варианты развития событий, а Джимми готовится к значительной перемене в своей жизни.

Джейми получает шокирующие новости — как герой их воспримет и к каким последствиям для него это приведет? В это время Бет получает интересное предложение, но сможет ли она его принять? Джимми настраивается на свой новый образ жизни, а вокруг барака ковбоев начинает накаляться атмосфера, предвещая новый скандал.

Джон и Кейси вынуждены иметь дело с новичками в городе, которые могут как привнести свежую кровь в местную общину, так и стать источником проблем... Ллойд проводит время с Рипом и задается новой целью — обучить Картера. В это время Джейми начинает искать информацию о своем отце, но суждено ли ему узнать правду?

В доме отца Бет неожиданно для себя сталкивается с гостем, который вызывает у нее неоднозначные чувства. Кейси и его семья вынуждены искать себе новое жилье, но захочет ли кто-либо в округе с ними связываться? Джейми надеется получить ответы от Гаррета, но сможет ли он их добиться? Ллойд начинает терять терпение — к каким последствиям это приведет?

Джон оказывается в неловком положении из-за поступка губернатора Перри. Сможет ли мужчина выкрутиться из щекотливой ситуации? Картер пытается снова заработать доверие Бет, но поддастся ли женщина его уговорам? От этого может зависеть их будущее... В это время Джейме поджидает большой сюрприз, способный изменить все.

Tensions escalate with the protestors, but Beth has a plan. Jimmy and Emily get closer. Monica and Kayce share a special moment.

Ссора между Джоном и Бет. Школа Ковбоя закончилась для Джимми, которому нужно принять важное решение. Кейси начинает новый квест. Джейми понимает, что прошлое Гаррета может повлиять на его будущее.

Для Даттонов семья - это все. Но новые истины угрожают этой связи. Джимми возвращается домой, и ему нужно принять важные решения. Бет берет семейные дела в свои руки.

Наступает долгожданный момент в жизни Джона Даттона: он готовится стать губернатором штата. Постепенно освоившись в новой роли, он начинает принимать дерзкие решения — все для того, чтобы не дать противникам посягать на Йеллоустоун и его земли.

Джон произносит пламенную речь для всех жителей Монтаны. В это время очередной оппонент прилетает в штат на личном самолете. В Йеллоустоуне появляется новая сложность, с которой предстоит разобраться местным ковбоям.

Кейси понимает, что в данный момент ему нужно проводить больше времени с семьей, и Томас с Мо поддерживают его решение. Тем временем Бет уезжает в Солт-Лейк-Сити для решения некоторых вопросов, а Джейми оказывается в сложной ситуации.

Джейми приходит навестить Бет в тюрьме, и она убеждает его помочь. Тем временем Джон отказывается от очередного заседания и не разделяет планы команды. После выхода Бет из тюрьмы она узнает тайну Джейми, которая приводит ее в бешенство.

В Монтане стоит жаркая погода, и ковбоям предстоит собрать весь скот. Джон Даттон решает пригласить прессу на ранчо. Отношения между Бет и Саммер накаляются и переходят в открытое противостояние. На рассвете Джон объявляет план перехода, и ковбои отправляются на дело, таящее в себе много сложностей и опасностей.

Военные отстреливают животных в индейской резервации, и Мо пытается разобраться в происходящем. Саммер возвращается в поместье, пока ковбои продолжают перегонять скот. Джон теряет старого друга и отправляется к его жене с печальными новостями, что попадает в камеры журналистов.

Джон решает проблему со стадом, сенатор Перри сообщает новости Томасу Рейнуотору, Джейми и Сара планируют свой следующий шаг, а Бет представляет новый бизнес-план для ранчо.

Джейми, как и задумывал, предъявляет официальные обвинения Джону, которые могут привести к импичменту и потери должности губернатора штата. Бет угрожает Джейми и собирается использовать компрометирующие снимки против него, однако его это не останавливает.