Während Chise den Seelen bei ihrer Rückkehr zusieht, muss sie an ihr eigenes Schicksal denken. Mehr als zehn Tage sind seit dem Vorfall in Ulthar verstrichen, doch sie schläft noch immer tief und fest. Als Elias und Simon sich um sie sorgen, erscheint jemand, mit dem sie nicht gerechnet haben: Die Herrscherin der Nacht Britanniens und des Feenkönigreichs Tír na nÓg, Titania

Chises übermäßiger Gebrauch von Magie bringt sie in Lebensgefahr. Elias bringt sie ins Land der Feen, um sie behandeln zu lassen. Silky muss allein zurückbleiben.

Die Liebe derer, die nicht menschlich sind, ist für die Geliebten nicht immer gut. Der Dornenmagier erfährt diese einfache Tatsache an Leib und Seele, während er allein durch die Wildnis irrt. Was ist es, das die menschliche Liebe ausmacht? Chise erfährt von Josefs und Cartaphilus’ Vergangenheit.