Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple...

L'Œil de cendres a jeté un sortilège sur Chise transformant cette dernière en renard ! Elias et Ruth poursuivent alors une Chise amnésique en quête de liberté.

Après être parvenue à aider la Leanan Sidhe et Joel, Chise subit gravement le contrecoup du bonheur. Elias, paniqué, pense l'emmener dans le royaume des fées pour la soigner.