يعلّم إلياس تشيسي كيف تقص صوف الحشرات الصوفيّة، لتأتي واحدة غريبة الشكل وتمتص كلّ حرارة جسدها، ويقوم إلياس بتدفئتها.

تتحول تشيسي إلى ثعلبة، وتذهب لإيجاد مكان انتمائها، فأين سيكون منزلها الحقيقي؟

تقترب ليلة يول، ويذهب كلًّا من إلياس وتشيسي لحرق جذوع أشجار يول، ومع اقتراب عيد الميلاد، تتسلّل تشيسي خارجة للقاء أليس المحتارة ماذا تجلب للينديل في عيد الميلاد.

تريد تشيسي الخروج لشكر سايمون على الهديّة التي أعطاها إيّاها بمناسبة عيد الميلاد، ويصر إلياس على الذهاب معها لكي لا تهرب إلى لندن لوحدها ثانية، ويجدان فتاة تبحث عن أخيها الصغير في طريقهما.

يخرج يوسف كل ما في قلبه من ألم ويخبر تشيسي بمدى معاناته على مدار كلّ تلك السنوات.