แอนดรูว์ถูกคำสาปของฮอร์โมน มอนสเตอร์ที่ทำให้เขาคิดแต่เรื่องใต้สะดือ ในขณะที่นิคคู่หูก็กำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าร่างกายของเขามีความเปลี่ยนแปลงน้อยไปหรือเปล่า

แอนดรูว์เจอปัญหาเรื่องการปรับตัวหลังเริ่มแตกเนื้อหนุ่ม ขณะเดียวกันฮอร์โมนของนิคกำลังพลุ่งพล่าน ส่วนเจสซี่และเจย์ได้สัมผัสรสชาติชีวิตของวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้าน

เจสซี่สร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมห้องข้ามเพศที่ค่ายพักแรม ส่วนนิคได้รู้ว่าเพื่อนซี้สองคนมีบางอย่างที่เหมือนกันเหลือเกิน