Met de vader van Rachel, Trigon, die Dick met succes aan de duistere kant heeft gekregen, probeert hij de anderen aan zijn zijde te winnen door hun innerlijke duisternis te omarmen. Met iedereen onder controle van Trigon, vechten Rachel en Gar, wat een hopeloze strijd lijkt, tegen de krachten van Trigon.

Terwijl Dick de volgende generatie Titans traint, sporen Donna en Kory een malafide metamens op. Maar een oude dreiging drijft de Titans - oud en nieuw - weer samen.

De spanningen lopen hoog op bij Titans Tower na hun meest recente ontmoeting met Deathstroke. Kory probeert meer te weten te komen over Conner Kent, en Rose probeert Jason te helpen omgaan met zijn bijna-doodervaring, terwijl de oude Titans mysterieuze herinneringen blijven ontvangen over een verleden dat ze liever vergeten. Terwijl Dick alleen op pad gaat om Deathstroke op te sporen, begint een bekende stem hem te achtervolgen - hem te treiteren en proberen hem terug te leiden naar de leider die de Titans nodig hebben.

Met Dick nog steeds in de gevangenis en Gar onder de microscoop in Cadmus, worden de overgebleven Titans bij elkaar geroepen om hun teamgenoten te redden.

De Titans komen weer samen onder Dick, die nu de mantel van Nightwing volledig heeft overgenomen, om Deathstroke te bestrijden en proberen Jericho te redden. Maar dat is niet de enige worsteling waarmee ze worden geconfronteerd: het team stuit op geest-veranderde versies van Gar en Conner, die nu overladen wapens zijn door de 'genade' van Mercy Graves en haar definitieve fase 2-plan van Cadmus.

Jason Todd wil wanhopig zijn sporen achterlaten en gaat voor eens en altijd de confrontatie aan met de Joker. Maar wanneer fatale gevolgen volgen, wordt Dick Grayson gedwongen om de Titans te verlaten en terug te keren naar Gotham City.

In de nasleep van zijn gevecht met Nightwing werken antihelden Red Hood en Jonathan Crane opnieuw samen voor de eerste fase van hun angstaanjagende plan. Vervolgens wordt door een reeks flashbacks de oorsprong van Red Hood onthuld.

Dick en Barbara proberen de nieuwste moordenaar die door Crane is losgelaten te ontmaskeren. Wanneer Kory en Gar haar naar de Tower brengen, vormt Blackfire een onverwachte connectie met een Titan.

Terwijl Rachel worstelt om een kans te krijgen om haar magie te gebruiken om Donna op Paradise Island weer tot leven te wekken, ontmoet Tim Drake Donna in de Onderwereld en zoekt hij een weg terug.

Terwijl Crane zijn ultieme zinnen zet op Nightwing, onderzoeken Gar en Rachel Red Hoods plaats van wedergeboorte, Donna en Tim komen weer in contact in de echte wereld, en Kory komt achter de waarheid over haar verleden.

Nu Gotham opnieuw is overgeleverd aan de genade van Crane's terreur, is het alle hens aan dek voor de Titans terwijl ze Wayne Manor infiltreren en een oeroude kracht gebruiken die leven en dood overstijgt.