Charlie, eine feurige und brillante junge Schauspielerin, trifft einen mysteriösen Fremden am Strand in Griechenland. Er verwickelt sie in eine hochkarätige internationale Spionageoperation.

Um eine gefährliche revolutionäre Zelle zu infiltrieren, verspricht man Charlie die Rolle ihres Lebens. Sie und Becker müssen sich als Liebhaber ausgeben.

Charlie fährt ein mit Sprengstoff beladenes Auto zu einem Übergabepunkt in Österreich. Zur gleichen Zeit sind Kurtz und Becker auf dem Weg, sie vor einem fatalen Fehltritt zu bewahren.

Charlie wartet auf Kontakt von Michels Netzwerk, aber ihr Auftritt ist möglicherweise nicht gut genug, einer Prüfung standzuhalten. Sie und Becker verbringen einen letzten Moment miteinander, bevor es kein Zurück mehr gibt.

Charlie schließt sich einer Gruppe von Revolutionären im Libanon an, ohne dass ihr jemand zu Hilfe kommen könnte, sollte sie als Spionin entlarvt werden. Sie bemüht sich, das Vertrauen von Khalil und Michels Schwester Fatmeh zu gewinnen.

Charlie bereitet sich auf ihre Rolle bei Khalils nächstem Schlag vor.