Während Johnny seine Schüler auf das All-Valley-Turnier vorbereitet, trainiert Daniel Robby im Miyagi-Do. Noch immer weiß er nicht, dass Robby Johnnys Sohn ist.

Johnny und Daniel laufen sich in einem Restaurant über den Weg und schließen überraschend Frieden. Zwischen ihren Schülern tauchen auf einer Party Spannungen auf.

Nach einem wichtigen Treffen in Japan besucht Daniel Mr. Miyagis Heimatstadt in Okinawa. Johnny will Robby wieder näherkommen.

Im Valley ist die Weihnachtszeit eingekehrt. Liebe liegt in der Luft. Daniel und Miguel entdecken Gemeinsamkeiten. Cobra-Kai-Rekruten begeben sich auf eine Mission.