Cuando se encuentra el cuerpo de una mujer en Bulkya Docks, un área que se encuentra en la frontera entre Beszel y Ul Qoma, el inspector Tyador Borlú nota similitudes con un caso antiguo que siempre lo ha perseguido.

Después de intentar cruzar ilegalmente en Ul Qoma, Breach toma al Sr. Geary y es rápidamente deportado de Beszel con su esposa. Borlu está desesperado por saber con quién planeaba reunirse el señor Geary, pero está fuera de sus manos.

Borlú es interrogado por el Ul Qoman Militsya y es llevado rápidamente a la sede de Militsya. Rompió los términos de su acuerdo con Dhatt y ella está furiosa: su posible deportación está fuera de su control. Ella lo tiene bajo vigilancia constante. Dhatt sabe que este caso significa más para Borlú que solo un asesinato más.

Borlú abre los ojos. Él violó, y ahora está bajo el control de la Brecha. Si Mahalia y Katrynia descubrieran que hay una tercera ciudad, eso dejaría a las ciudades en guerra. Breach quiere saber sobre Orciny. Quieren que Borlú encuentre el verdadero vínculo entre Mahalia, Bowden y la mujer subversiva de Borlú.