היסונה אמאקסו מתגייסת ליחידת ההגנה העצמית האווירית, שם היא פוגשת דרקון שמסתתר בהאנגר ומשנה את הקריירה שלה לעד.

אחרי טיסת המבחן המוצלחת על הדרקון, הירוקי איקושימה מפתח אב-טיפוס חדש של חליפה לטייסים ומבקש מהיסונה לנסות אותה.

היסונה מקודמת לדרגת סמלת טכנית ועוברת הכשרה עם יחידת ה-F-15J. הטייסים מבסיס חיל האוויר ג'יפו מתכוננים למופע האווירי השנתי.

היסונה משתתפת בתרגיל אימון משותף שנערך בבסיס חיל האוויר ג'יפו עם טייסות ודרקונים מבסיסים צבאיים אחרים.

טייסות הדרקונים נשלחות לתרגיל שטח באי בודד, שבו הן צריכות להימלט בחזרה לבסיס חיל האוויר ג'יפו תוך שבוע בכל דרך אפשרית.

היסונה, ליליקו ומאיומי מחכות לחילוץ המתוכנן מהאי, אבל אל רוצה לעזוב לפני הזמן.

איבושי מורה לסגל של בסיס חיל האוויר לבחון את פוטנציאל היחסים של כל אחד מהטייסים, מחשש שקשרים רומנטיים יסיחו את דעתם.

איבושי חושף את המטרה האמיתית של תוכנית טייסות הדרקונים, וטייס מהעבר הרחוק מגיע לבסיס חיל האוויר ג'יפו.

תאריך המשימה מתקרב וטייסות הדרקונים נשלחות לטיסת מבחן. אחת מעלמות המקדש חושדת בקשר בין היסונה לאוקונוגי.

נערות המקדש עורכות טקס כדי לבחור מי מהן תוביל את הטקס הגדול. זייטו נאלץ לקבל החלטה קשה לטובת הקריירה של אל – בפקודה.

היסונה ממשיכה לדבוק בהחלטה שקיבלה, ושאר טייסות הדרקונים מתלוות לאוקונוגי ולנערות המקדש במשימה המשותפת.

המשימה נמשכת תחת עיניהם הפקוחות של המפקדים במרכז הפיקוד. גברת הינומוטו מהרהרת באירועים שקרו בטקס הקודם.