Bumpy unexpectedly finds himself at Elise's side when her shoplifting arrest and subsequent abuse is the catalyst for a protest where conflicting interests cause tensions to rise.

Cassius Clay battles local boxing hero Doug Jones in the ring. Mayme insists Bumpy back Jones, an advocate for her Harlem Youth organization, but Malcolm urges Bumpy to back Clay. Meanwhile, Chin engages in a turf war for Harlem with Bonnano.

In an effort to break Bumpy's bank, Chin fixes a bet, as a result, Bumpy owes the winners more than he can cover. Police arrest Stella and Teddy for kissing. Elise looks toward the Nation of Islam in order to better herself.

Elijah Muhammed tours Malcolm X's mosque where he meets Elise and asks her to spy on Malcolm. Chin finds out Teddy is alive, leaving Ernie Nunzi to correct his mistake. Esther James sues Adam Clayton Powell Jr. for slander.

Due to slum conditions in Harlem, Adam Clayton Powell Jr. leads a rent strike and investigates the owners of the buildings. Ernie Nunzi searches for the hooker who helped set up Zambrano. Bumpy and Mayme experience tension in their marriage.

Bumpy blackmails the mob in an effort to secure the safety of himself and his family. President John F. Kennedy is assassinated. Teddy performs at the Apollo Theater in Harlem.

Теперь, когда Бампи и Баттл в сговоре, итальянцы обязательно попытаются убрать их обоих. Тем не менее, они не смогут быть слишком открытыми из-за оружия. Стелла, вероятно, попытается сбежать от Джо. Вероятно, что в конечном итоге она окажется под защитой Бампи, что может дать ему возможность использовать Чин. Неспособность Джо обезопасить Гарлем и Бампи сделает его уязвимым для других боссов, и он может начать предпринимать более решительные действия.

Бампи раскрывает заговор ЦРУ с целью убийства Малкольма Икса и Че Гевары в Организации Объединенных Наций. Малкольм пишет свою автобиографию. Олимпия использует отца Луи, чтобы избежать неприятностей.

Мы станем свидетелями того, как Бампи и Чин пытаются остановить партию героина, оружия и кокаина, поступающую в гавань. Таким образом, они обращаются за помощью для выполнения задания к Моргентау. Эту партию доставляют Коломбо и Баттл. В конце это также будет означать, что Стелла застряла посередине. Ей придется выбирать между Коломбо и ее отцом.