Vědkyně Abby Arcane vyšetřuje původ neznámého záhadné viru, který řádí v jejím rodném městě Marais. V nemocnici se seznámí s Alecem Hollandem, který věří, že nebezpečná nákaza by mohla mít spojitost s jeho vědeckým výzkumem, který aplikuje v tamních bažinách na žádost vlivného byznysmena Averyho Sunderlanda. Abby má s rodinou Sunderlandových nevyřešené spory, které sahají do minulosti, před kterou se snažila uprchnout. Manželé Sunderlandovi se mylně domnívají, že Abby je zodpovědná za smrt jejich dcery Shawny. Smrtící virus si mezitím nepředstavitelnou rychlostí podmaňuje celé město. Životy Aleca a Abby se znovu zkříží, ale tentokrát se setkají za nepříznivých okolností, neboť se stávají obětmi temné síly, která zničí vše, co se jí postaví do cesty. Alec, který byl naposledy viděn v bažinách, se posléze začne pohřešovat, ale cosi dalšího vzbuzuje řadu nových otázek. Něco upadlo bažinám v nemilost. Kdesi v tichu se probouzí nestvůrný Bažináč.

Šerifka Lucilia Cableová usilovně pátrá po Alecovi, zatím však bezúspěšně. Abby se domnívá, že nešlo o pouhou nehodu, která ji připravila o Aleca, a od Daniela Cassidyho obdrží Alecovy studijní videozáznamy. Mezitím její pacientka Susie Coyleová uteče z nemocnice, a tak se s Mattem rozhodnout následovat její stopy, jež je zavedou k bažinám. Zde se Abby poprvé setká tváří v tvář Bažináčovi, jehož lidskou stránku odhalí malá Susie. Maria Sunderlandová se snaží přesvědčit Madame Xanadu, aby vyhověla jejímu bezbožnému přání – komunikovat s mrtvou Shawnou.

Situace v Marais se rapidně zhoršuje. Abbyin kolega Harlan se stává další obětí jejich neúspěchu, nakazí se totiž záhadným virem. Ve snaze najít potenciální lék, se Abby vydá na vlastní pěst prohledat Alecovu laboratoř. Bažináč postupně objevuje své nové schopnosti, jimiž odrazuje nezvané návštěvníky. Mimoto je odhodlaný najít pod hromadou mechu ztracenou lidskost. Společnost Averyho Sunderlanda začíná doplácet na jeho chyby a šerifka Lucilia Cable se jej vyptává na podrobnosti o smrti doktora Hollanda.

Abby je opět nucena postavit se své minulosti s rodinou Sunderlandů, jelikož je jí v patách duch její nejbližší kamarádky z dětství, který na ni číhá v bažinách. Snaží se stále najít lék pro Aleca, který se pokouší vyrovnat se svou novou podobou s pomocí mága Phantoma Strangera. Když je Abbyin život v ohrožení, Bažináč ji zachrání pomocí svých schopností, ale nakonec je pravým hrdinou Matt, kvůli němuž se Bažináč odstřihne od světa lidí. Mezitím se šerifka Cableová dozvídá znepokojující informace o svém synovi, zatímco Jason Woodrue se svěřuje s výsledky analýzy Averymu Sunderlandovi.

Bažináč je polapen a odvezen do výzkumného institutu Konklávy, kde na něm Jason Woodrue provádí pokusy, což vede k obrovskému objevu. Mezitím Abby a Liz se snaží objevit utajenou základnu, aby mohly osvobodit Bažináče. Cassidy posléze musí učinit důležité rozhodnutí, jež vyvěrá z budoucnosti, kterou mu vyjevil Phantom Stranger.