Коготь втайне от всех призывает нового демона, который напомнит девушке про ее детство. Гаррет разыскивает Дреда, что не сулит последнему ничего хорошего. Гвин осознает неизбежность войны и готовит людей к битве. Гонец прибывает с шокирующей новостью, которая может изменить ход предстоящих событий.

Коготь вступает в борьбу с новым врагом и всячески пытается его перехитрить. Гвин с трудом удерживает власть над Аванпостом, который вовсю готовится к войне. Тобин предлагает возмутительную идею, а Хозяйка воссоединяется с давно утерянным родственником.

Гаррет встречает неожиданного врага, а Коготь продолжает свою борьбу против Ордена. Хотя Найя заключена под стражу за свои преступления, Чанзо еще надеется защитить девушку. Хозяйке таверны удается сложить частички паззла о прошлом Чанзо – сможет ли женщина использовать эту информацию в надвигающейся войне? В это время армия Ордена неотвратимо надвигается на Аванпост.

Войско Ордена достигает стен Аванпоста и открывает бой. Коготь разрабатывает авантюрный и рисковый план, а Гаррет ищет возможность отомстить врагу. Гвин предстоит решить судьбу человека, который раньше был близок и заслуживал доверия. Удастся ли героям пережить эту войну и спасти своих друзей?

Когда Аванпост оказывается захвачен враждебными чернокровками, Коготь должна объединиться со своими союзниками, чтобы дать отпор врагу. В это время Зед заставляет людей работать в шахтах, в лабораторию Чанзо вторгается нахальный посетитель, а у чернокровок появляется могущественный тёмный покровитель.