Коли в потязі змінюється влада, починаються хаос і плутанина. Дивовижна поява пробуджує надію в одних пасажирів і страх — у інших.

Лейтон і Вілфорд зустрічаються через наукове відкриття Мелані. Тілл розслідує напад на жінку з Хвоста. Зара виявляє дещо приголомшливе в клініці.

Мел прибуває на дослідницьку станцію, де робить дивовижні відкриття, згадує про час до Замерзання та намагається вижити.