Мешканці Хвоста планують чергове повстання. Голова обслуги Мелані привертає Лейтона, лідера хвостачів, до участі в розслідуванні.

Кількох хвостачів покарано за спробу повстання. Лейтон і гальмівниця Тілл розслідують перший злочин. Трапляється жахливий нещасний випадок.

Лейтон наполягає на розмові з Ніккі та порпається в минулому Шона. Мелані та Рош дізнаються про Кронол. Планується захід, що має трохи розвіяти тривогу пасажирів.

Після чергового злочину полювання за підозрюваним посилюється. Лейтон і Мелані йдуть до голови потягу, аби опитати пасажирів. Хвостачі намагаються дізнатися про Лейтона.

Суд над підозрюваною у вбивствах призводить до несподіваного відкриття. Тілл радіє новому досягненню. Джозі вислизає, щоб знайти Лейтона.

Третій клас збирається протестувати проти вердикту. Лейтон намагається оговтатися. Мелані стикається з безпрецедентною ситуацією.

Мелані занепокоєна, що жахливу таємницю потягу буде розкрито, тому розшукує Лейтона. Джозі шукає зустрічі з Майлзом. Рут несподівано йде на побачення.

Перший клас конфліктує з Мелані через керування поїздом, тоді як Лейтон та інші змовники роблять найсерйознішу спробу дістатися голови потягу.

Командир Грей, Рут і Фолгери планують нищівний удар по повстанцях. Лейтон дізнається приголомшливу правду. Мелані під арештом чекає вирішення своєї долі.

Коли в потязі змінюється влада, починаються хаос і плутанина. Дивовижна поява пробуджує надію в одних пасажирів і страх — у інших.