Baba si avventura in territorio ostile alla ricerca di Haniwa. La regina Kane consacra una nuova capitale dei Payan e fa un annuncio sorprendente.

Baba si ritrova faccia a faccia con un vecchio nemico. Jerlamarel fatica ad accettare una vita da non vedente.

La leadership di Edo è messa in discussione. Baba e Haniwa incontrano una tribù segreta di guerriere conosciuta come il Compasso.

Kofun e Toad arrivano a Pennsa proprio mentre Maghra compie una scelta decisiva. Baba, Paris e Haniwa incontrano un amico fidato.

Baba e la sua famiglia si sono finalmente riuniti, ma la gioia dell'uomo finisce quando viene a conoscenza dei piani della regina.

Maghra, Lord Harlan e Baba si recano al summit di pace. Haniwa li mette in guardia sulla visione avuta da Paris. La regina e Kofun trascorrono la giornata insieme.

Il tradimento della regina Kane forza la mano a Maghra. Kofun riceve notizie sconvolgenti. Haniwa fa un'ultima supplica a Wren nel tentativo di una riappacificazione.

Baba ed Edo guidano i loro eserciti in un'epica battaglia che porta a un intenso confronto tra i fratelli.

Baba sposa la vita in montagna mentre a Pennsa cresce l'odio per i vedenti. Uno scienziato trivantian sviluppa una nuova arma spaventosa

Dopo una perdita devastante Baba si dirige a Pennsa per avvertire la sua famiglia. Maghra discute il destino dei Cacciatori di Streghe. Wren organizza un'audace fuga.

Wren arriva in Pennsa e condivide le informazioni sui piani di Tormada. Tamacti Jun cerca ancora una volta di sedare l'insurrezione dei cacciatori di streghe.

Tormada presenta le sue nuove armi alla Triade, mentre Baba guida un gruppo alla Casa del Chiarore per distruggere l'arsenale di Tormada.

Una situazione di stallo nella Casa del Chiarore sfocia in un sanguinoso assedio tra il gruppo di Baba e i soldati di Tormada.

Baba e il suo gruppo prendono una pericolosa scorciatoia attraverso le pianure per raggiungere Pennsa. Maghra e Tamacti Jun fanno una scoperta raccapricciante.

Tormada e Sibeth sferrano un violento attacco contro Pennsa che mette in grave pericolo Maghra e gli abitanti della città.

Baba e Ranger si introducono nell'accampamento di Sibeth, decisi a fermare lei e Tormada una volta per tutte.