Mentre sale la tensione, Félix ritorna a Sinaloa. Jaime, infuriato, e Mika cercano giustizia e risposte.

Durante i festeggiamenti per i suoi 40 anni, Félix ha dubbi sulla lealtà dei suoi soci e affronta Pacho. Walt e i suoi si vendicano con una serie di sequestri.

Verdin provoca gli agenti della DEA che lo torturano. Félix offre a Guerra un accordo di collaborazione. La sorella di Benjamín propone una nuova idea di business.

In molti consigliano a Félix di nascondersi quando gli americani sono alle costole degli uomini coinvolti nell'omicidio di Kiki. Amado aiuta Acosta a sistemare una faida.

Zuno testimonia davanti al Gran Giurì. Isabella cerca di negoziare un accordo con Enedina. Félix fa un'offerta rischiosa a un contatto statunitense.

Calderoni ragguaglia Walt sulla tensione tra le piazze, mentre Chapo prosegue la costruzione del tunnel. L'incontro tra Félix e Pacho arriva a una svolta.

Félix incontra un leader politico. Benjamín prende posizione con l'intensificarsi della rivalità tra Sinaloa e Tijuana. Il gruppo di Walt rivolge l'attenzione agli aerei.

Félix propone un piano per aiutare il PRI a vincere le elezioni e battere Cárdenas. Con la promessa di informazioni su Félix, Walt partecipa a una riunione a Ojinaga.

Le autorità messicane, l'FBI e Félix cercano Acosta dopo che un quotidiano pubblica una sua intervista. Le elezioni presidenziali hanno inizio.

Félix rischia il futuro dell'intero cartello consegnando 70 tonnellate di cocaina, mentre Walt e la DEA progettano di rovesciare l'impero del boss.

Dopo l'incontro con Pacho, Félix presenta ai boss un nuovo piano per sviluppare l'attività. Walt riceve un invito sorprendente.

La missione sotto copertura di Walt arriva a una svolta. Amado è rilasciato dopo tre mesi di carcere. Victor, poliziotto di Juárez, cerca una ragazza scomparsa.

La giornalista di Tijuana Andréa s'interessa ad alcuni adolescenti ospiti al matrimonio tra Enedina Arellano e un noto avvocato. Walt pensa di andarsene.

Il cartello di Sinaloa reagisce dopo una deludente conversazione con la famiglia Arellano riguardo all'acquisto di una terra. Andréa continua a indagare sui narcos junior.

Mentre i cartelli di Tijuana e Sinaloa sono in guerra, tutti si chiedono da che parte sta Juárez... ma Amado ha altri progetti a Cuba. Ramón vuole vendicarsi del Chapo.

Walt si unisce a una task force messicana guidata dal generale Rebollo per catturare gli autori del massacro di Guadalajara e della morte del cardinale Posadas.

Victor è sconvolto da un omicidio ed entra in azione. La violenza aumenta a Tijuana. La nuova boss Enedina escogita un piano per sfidare i rivali del suo cartello.

Il giornale La Voce è attaccato dopo aver pubblicato un articolo sugli assassini di Colosio. Mayo e Chapo si alleano contro il cartello di Tijuana. Victor fa domande.

Torturare Alex non serve, quindi Walt cambia tattica. Andrea passa al setaccio i documenti finanziari legati a Hank e al PRI. Amado fa progetti per il futuro.

Andrea fa un collegamento sorprendente, innescando una catena di eventi. Walt si avvicina a Benjamín con l'aiuto di Alex. Hank minaccia Amado.

Le autorità di Messico e USA si mettono al lavoro per rintracciare Amado. In prigione, Chapo si prepara a mostrare chi comanda. Enedina affida una missione a Ramón.