Alors que le royaume humain de Katolis se prépare à une attaque des elfes de la Pleine Lune, le roi Harrow décide d'envoyer ses fils Callum et Ezran en lieu sûr.

Résolue à corriger son erreur, Rayla se faufile dans le château et met Callum au pied du mur. Le seigneur Viren propose au roi une solution pour survivre à l'attaque.

À la tombée de la nuit, Rayla et le prince s'empressent de dévoiler leur découverte pour arrêter l'attaque, mais ils doivent avant tout venir à bout de Claudia.

Enthousiasmé par ses pouvoirs, Callum convainc les autres de se rendre au Manoir de Banther pour récupérer un cube magique. Katolis se prépare à couronner un nouveau roi.

Callum a du mal à contrôler sa magie, Amaya entre en conflit avec le seigneur Viren, et un voyage sur la rivière se transforme en cauchemar.

Après une altercation avec un soldat, Rayla conduit les princes dans les hauteurs. Viren donne des ordres secrets à Soren et Claudia tandis qu'ils partent en mission.

Callum et Ezran cherchent de l'aide pour l'œuf. Rayla se met en quête d'une lame magique. Claudia rassemble les ingrédients d'un nouveau sort.

Ellis conduit les amis jusqu'à la caldeira maudite, mais les avertit que l'endroit fourmille de vilains monstres. Viren tente de forcer Runaan à parler.

Ezran, Callum et Rayla utilisent leurs dons tout en se frayant un chemin en haut de la montagne dans une tentative désespérée pour sauver l'œuf.

Avant de se rendre à Xadia, Callum supplie Lujanne de lui donner un cours de magie, et Ezran tente d'apprendre au prince Dragon à voler, mais le danger guette.

Après une confrontation avec Rayla, Soren et Claudia se disputent quant à la manière d'affronter les princes. Rayla craint d'avoir gardé un secret trop longtemps.

Callum cherche un moyen d'annoncer la terrible nouvelle à Ezran. Rayla tend un piège à Claudia et Soren. Viren remarque une mystérieuse silhouette dans le miroir.

Après avoir fait ses adieux à Phoe-Phoe, les amis font équipe avec un pirate pour traverser la baie, où Callum tente de tisser des liens avec l'Arcanum du Ciel.

Au sommet des cinq royaumes, Viren tente de gagner la confiance d'une jeune reine. Une série de flashbacks révèle un moment clé du règne du roi Harrow.

Les deux royaumes font face aux conséquences dévastatrices de l'attaque du titan Magma. Dans sa lettre, Harrow révèle un mensonge, un secret et un vœu pour les princes.

Le chaos s'ensuit quand Soren s'en prend à un dragon. Rayla fait face à un dilemme. Vaincu, Viren s'en remet à la silhouette du miroir.

Callum a touché à la magie noire, il en paie maintenant le prix. Claudia cherche désespérément à aider Soren. Ezran fait une découverte bouleversante.

Ezran prend une décision importante après avoir utilisé son don pour venir en aide à Claudia. Callum se réveille avec une nouvelle conception de la magie primitive.

Pour traverser Xadia, Rayla et Callum doivent affronter un redoutable dragon devenu aveugle lors d'un duel avec un humain.

Durant son premier Haut Conseil, le roi Ezran est confronté à de terribles dilemmes. Rayla guide Callum dans un univers magique rempli d'étonnantes créatures.

De retour dans son village, Rayla fait une découverte alarmante. Les elfes du Soleil décident du destin d'Amaya, et Claudia fait face à son père.

Une mystérieuse inconnue propose à Rayla, Callum et Zym de les accompagner dans le désert du crépuscule. Katolis en danger, Ezran prend une décision déconcertante.

Rayla et Callum parcourent le désert à la recherche de Nyx. Tandis que Katolis s'apprête à entrer en guerre, Ezran reçoit un soutien inattendu.

Lors de la marche vers Xadia, Viren raconte comment Avizandum, le roi des dragons, a rencontré son destin. Phéni et Ezran entreprennent un véritable périple.

Alors que Zym et ses amis entament l'ascension vers le repaire de la reine des dragons, Viren et Aaravos jouent un mauvais tour aux elfes du Soleil.

Tandis que la puissante armée de Viren se rapproche de la Flèche de la Tempête, Rayla, Callum et leurs amis doivent décider de la suite à donner à leur aventure.

Déterminés à sauver le prince Dragon quoi qu'il en coûte, les amis se préparent à affronter Viren, qui a encore plus d'un tour dans son sac.

Deux ans plus tard, Claudia termine enfin son enchantement de résurrection, Ezran prépare une surprise aux habitants de Katolis et Janai emmène Amaya en mission secrète.

Viren est pris de panique à l'idée de devoir gravir à nouveau la Flèche de la Tempête. Le frère de Janai s'oppose à ses projets. Callum tente de décoder le miroir.

Callum est sous le choc après une visite inattendue. Soren fait son numéro pour accueillir les dragons tandis qu'à Xadia, sa sœur cherche leur repaire.

Le sombre passé d'Aaravos est révélé. Claudia s'apprête à ouvrir la chrysalide. La tension monte entre les humains et les elfes du Soleil.

Tandis qu'Ezran et son équipe décident de rendre visite à l'Archi-Dragon de la Terre, Claudia et Viren essaient de communiquer avec la mystérieuse créature.

Zym aide le groupe à fouiller la forêt à la recherche de Soren. Au camp des elfes du Soleil, la reine Janai convoque un tribunal pour décider du sort de l'architecte.

Alors que N'than aide les héros à braver les périls du Chemin du Désespoir, Soren tente de convaincre Claudia de changer.

Les amis se retrouvent enfin face à face avec le puissant dragon, mais celui-ci s'attend à recevoir des cadeaux. Karim élabore un plan pour détrôner la reine.

De sombres sortilèges, de vilains tours et une carte originale provoquent une confrontation explosive dans le repaire de Rex Igneous. Janai affronte son frère.

Tandis qu'Ezran attend d'être reçu par l'Archi-Dragon de l'Océan, Rayla cherche des réponses concernant ses parents et l'enquête de Callum se heurte à un obstacle.

Craignant que l'épuisement n'ait raison de Claudia, Terry trouve une solution créative. Rayla et Callum partent pour Lux Aurea. Ezran s'apprête à s'adresser aux dragons.

Arrivés à Xadia, Callum et Rayla constatent que les préparatifs du mariage royal vont bon train. Claudia et Terry descendent le fleuve tandis que Viren dort.

Tandis que Callum cherche des informations sur les elfes de l'étoile dans la bibliothèque, Amaya crève l'abcès avec Rayla. Karim rencontre un puissant allié potentiel.

Ezran convainc le groupe de chercher une mage de l'Océan possédant des renseignements vitaux. Karim rappelle une dette. Claudia essaie de communiquer avec Viren.

À la recherche d'une embarcation en bon état, Rayla mène le groupe jusqu'à une ville portuaire mal famée et dirigée par un elfe rusé. Claudia en a assez de fuir.

Le Barbare navigue en eaux dangereuses avec Finnegrin à ses trousses. La reine Janai et ses gardes affrontent une redoutable intruse qui recherche la Graine de soleil.

Retenus captifs à bord du Pied Marin, Callum et son équipe doivent puiser en eux la force de se libérer. Janai affronte une fois de plus son frère.

Tandis que Zubeia se bat pour sa vie et que Viren est à la croisée des chemins, la course vers la prison d'Aaravos mène ceux qui le cherchent au plus profond des flots.