Em 1882, Marian chega a casa das suas abastadas tias Agnes e Ada, cujos novos vizinhos querem entrar na alta sociedade de Nova Iorque.

Marian recebe uma visita de Tom Raikes, de quem Peggy procura aconselhamento legal. Os Russells são o centro das atenções numa venda solidária.

George tem uma surpresa. Marian está com o Sr. Raikes contra a vontade de Agnes. Ada encontra uma velha amizade. Peggy tem uma nova oportunidade..

Marian descobre mais sobre a Sra. Chamberlain. George faz um acordo para beneficiar Bertha. Peggy conhece um jornalista pioneiro.

A visita do Sr. McAllister aos Russells abala o lar das tias. George tenta controlar a narrativa. Marian considera os seus sentimentos.

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À medida que um momento histórico captura a cidade, Agnes jura proteger a reputação da sua família e os planos de carreira de Larry não agradam a George.

Peggy revela a verdade sobre o seu passado, chega o dia de George no tribunal e Marian considera o seu futuro amoroso.

O grande pano de Marian é ameaçado. Bertha e a Sra. Astor chocam por causa da estreia de Gladys. Peggy fica surpreendida com uma grande revelação.

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Agnes partilha a notícia da chegada iminente do seu sobrinho Dashiell a Nova Iorque. Bertha decide apoiar a nova Metropolitan Opera House.

George toma uma decisão em relação a Oscar. Peggy é bem recebida de volta em casa dos Van Rhijn por todos, exceto um. Marian conhece um novo par.

Um convidado surpreendente vai à festa de Bertha. Ada organiza um almoço para o Sr. Forte. Peggy pressiona o Sr. Fortune quanto a Tuskegee.

Bertha tenta posicionar-se com um duque de visita. Com a ajuda de Marian, Ada continua a ver o Sr. Forte. Peggy viaja para o Alabama.

Depois de partilhar a sua novidade, Ada questiona-se acerca de seguir em frente sem o apoio de Agnes. Peggy vive os perigos do Sul.

Enquanto George vai para Pittsburgh lidar com a potencial greve, Bertha recebe a notícia de que o duque vai regressar para a noite de estreia da Met.

Enquanto Nova Iorque celebra um acontecimento histórico, Bertha reconsidera a sua lealdade à Met e Marian tem dúvidas sobre o seu futuro.

Marian confessa os seus verdadeiros sentimentos. Jack recebe boas notícias. Bertha e a Sra. Astor dão os últimos passos na guerra das óperas.