Jukai es un médico que viaja ofreciendo prótesis de brazos y piernas a quienes las han perdido en la guerra. Un día, en la orilla del río, encuentra a un bebé al que le falta la mayor parte del cuerpo. Lo criará y le llamará Hyakkimaru. Jukai le dará al niño prótesis, pero llega el día en que Hyakkimaru sale de viaje para recuperar las partes de su propio cuerpo.

Dororo y Hyakkimaru luchan contra el asesino Tanosuke, que porta una espada maldita con un demonio dentro. Hyakkimaru repele con dificultad a Tanosuke, pero la espada maldita cae en las manos de Dororo y comienza a tomar posesión sobre él.

Jukai se reúne de nuevo con un Hyakkimaru cubierto de sangre en el campo de batalla, y descubre qué relación hay entre Hyakkimaru y los demonios. Hyakkimaru le pedirá a Jukai una pierna protésica nueva, pero...