Galadriel trova un nuovo alleato; Elrond deve affrontare una fredda accoglienza da parte di un vecchio amico; Nori cerca di aiutare uno sconosciuto; Arondir cerca risposte mentre Bronwyn avverte la sua gente di una minaccia.

La fiducia della Regina Miriel viene messa alla prova; Isildur si ritrova a un bivio; Elrond scopre un segreto; ad Arondir viene dato un ultimatum; Theo disubbidisce a Bronwyn.

I sopravvissuti a un cataclisma tentano di mettersi al sicuro, i Pelopiedi affrontano il male; Durin è combattuto tra amicizia e dovere; Adar prende in considerazione un nuovo nome.