Thorfinn se rend au front pour la première fois au sein de l'armée d'Askeladd. Assistant à la dure réalité de la conquête de l'Angleterre, il tente de fuir, mais se retrouve vite plongé corps et âme dans la bataille, déterminé à se venger de la mort de son père et vaincre Askeladd. Une nuit, blessé au combat, il se fait secourir par une mère et sa fille vivant dans un village en bord de mer.

Askeladd se retire temporairement de la guerre contre l'Angleterre. À la recherche d'une nouvelle source de revenus, il tombe sur une escarmouche avec les Francs et complote de voler leur trésor. Askeladd envoie Thorfinn, devenu un jeune Viking impitoyable de 16 ans, en éclaireur et messager.

Askeladd et ses hommes continuent leur marche, fuyant Thorkell. Mais le fleuve Severn interrompt leur marche. Askeladd remet une lettre à un vieil homme opérant un ferry sur le fleuve et lui dit de la livrer immédiatement de l'autre côté. Dès que le vieil homme apprend le nom du destinataire, il se met en route.

Askeladd traverse la rivière et échappe à Thorkell avec Knut vers le Pays de Galles. Mais les hommes d'Askeladd tombent dans une embuscade tendue par un groupe de soldats qui se tiennent au-delà des rochers de la frontière du royaume de Brycheiniog. Askeladd tente de négocier avec leur messager et dévoile son plan.

Askeladd se présente devant le roi Sweyn et l'implore de cesser son invasion du Pays de Galle. Pendant ce temps, Thorfinn décide de rentrer chez lui, à l'insistance de Leif. Mais, au moment où il embarque sur son navire, Thorfinn aperçoit une sterne solitaire s'envoler dans les cieux...

Le titre du roi d'Angleterre est revendiqué par deux hommes, avec la Mercie comme enjeu. Qui sera le prochain bretwalda à siéger sur le trône ?

Après trois longues années, Einar et Thorfinn abattent enfin le dernier arbre de la forêt. Le cœur gonflé d'espoir, ils parlent de l'avenir.

Qu'est donc un roi sans démonstration de sa force à l'épée ? En effet, nul homme n'obéirait à un souverain désarmé.

La requête de Thorfinn a été rejetée par le roi. Ce dernier s'amuse de l'impuissance de son ancien garde du corps. Que lui reste-t-il comme options ?