Franky beschließt, dass sie nicht länger eine Außenseiterin und Einzelgängerin sein möchte. Mini fühlt sich von ihr bedroht, doch Matty ermutigt Franky, ihr Paroli zu bieten. Grace, Alo, Rich und Franky bilden daraufhin eine neue Clique.

Rich nutzt seinen Musikgeschmack normalerweise dazu, Menschen und vor allem Mädchen von sich fernzuhalten. Doch als Alo die perfekte Frau für ihn findet, muss er schnell lernen, sich mit dem anderen Geschlecht zu unterhalten.

Mini fühlt sich bedroht, als Grace Franky zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung mitbringt. Sie beschließt deshalb, beide zu feuern. Unterdessen hat Nick keine Lust mehr, auf Sex zu warten, und Livs dunkle Seite kommt zum Vorschein.

Weil Liv eine Affäre mit Nick hat, will Mini sie aus ihrer Freundesclique ausschließen. Nachdem sie Erfolg hat, verbringt Liv einen Tag mit Matty, während dem die beiden einfach nur versuchen wollen, der Realität zu entkommen.

Von Außen betrachtet hat Nick an der Schule alles, was er sich wünschen könnte. Er spielt Rugby, sieht gut aus und hat eine tolle Freundin. Doch als Matty zurückkehrt, beginnt Nick daran zu zweifeln, was er wirklich im Leben erreichen möchte.

Alo hat genug vom ruhigen Leben auf dem Land und beschließt, sich in der Stadt ins Partyleben zu stürzen. Seine Eltern haben allerdings genug von seinem rebellischen Verhalten, woraufhin sich die Lage weiter verschlimmert.

Grace glaubt schon seit ihrer Kindheit an Märchen und Happy Ends, doch als Rich ihren Vater kennenlernt und die beiden sich nicht ausstehen können, muss sie sich der Realität stellen. Sie gerät daraufhin in einen Streit mit Rich.

An Rich und Graces Hochzeitstag versammelt sich die Clique, um ihre Liebe zu zelebrieren. Doch da der chaotische Alo als Trauzeuge fungiert, ist es kein Wunder, dass nichts läuft wie geplant. Das Paar gerät schon nach Kurzem aneinander.

Die Gang macht Urlaub in Marokko. Das Ferienhaus ist halb fertig und hat kein fließendes Wasser, doch die Gang findet zu ihrer Freude eine Menge Marihuana unter den Dielen. In dieser Nacht schließen sie sich der Party in einer nahegelegenen Villa...

Rich leidet darunter, dass er Grace nicht im Krankenhaus besuchen darf. Alo versucht, ihn durch Bandproben abzulenken, aber Rich will davon nichts wissen und begibt sich zur Klinik, um dort auf einen Anruf seiner Freundin zu warten.

Alex Henley hat normalerweise nicht viele Freunde. An seinem ersten Tag am College lernt er aber Liv kennen und versteht sich auf Anhieb gut mit ihr. Mini ist verärgert und wirft Liv vor, zu viel Zeit mit dem Neuling zu verbringen.

Franky ist sich bewusst, dass sie indirekt Graces Tod verursacht hat und kann sich nicht auf ihre Probeprüfungen konzentrieren. Sie fühlt sich von ihren Freunden entfremdet und von ihren wohlmeinenden schwulen Vätern erstickt. Als der Drogenabhängige Luke wieder auftaucht, fühlt sie sich von seinem gewalttätigen Lebensstil angezogen.

Mini kann den neuen Freund ihrer Mutter nicht ausstehen. Als Alo ihr auch noch seine Liebe gesteht, fühlt sie sich in die Enge getrieben. Mini wendet sich daraufhin hilfesuchend an ihren Vater, mit dem sie sonst nicht viel Kontakt hat.

Nick ist unsterblich in Franky verliebt, muss aber akzeptieren, dass sie nur mit ihm befreundet sein möchte. Dann meldet sich sein Bruder Matty bei ihm und bittet ihn um Hilfe. Nick muss daraufhin eine Entscheidung treffen.

Alo weiß immer noch nicht, dass Mini von ihm schwanger ist. Um endgültig über sie hinwegzukommen, macht er mit einer anderen rum. Sie scheint perfekt für ihn zu sein und seine Zeit mit Mini ist schnell vergessen. Doch das geht nicht lange gut.

Liv und Alex verbringen viel Zeit zusammen, seit er nach Bristol gekommen ist. Als sie ihn am meisten braucht, ist er allerdings nicht da. Liv wendet sich an ihre Freunde, doch die wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben.

Franky und Mini verkriechen sich noch immer in Minis Schlafzimmer, aber langsam wird die Zeit knapp. Plötzlich verschlechtert sich Minis Gesundheitszustand rapide, woraufhin der Druck ihrer Freunde und Familienmitglieder steigt.

Die Gruppe ist weiterhin über den Tod von Grace am Boden zerstört, aber organisiert eine Feier.