Родерик Бёрджесс захватывает Морфея и лишает его силы. Попытки аристократа поймать Смерть обречены на провал, но из-за заточения Морфея мир массово погружается в сонную болезнь. Спустя сотню лет за ним присматривает сын Родерика Алекс. Удастся ли ему удержать в плену повелителя царства Грез?

Морфей возвращается в свой мир и видит дворец разрушенным. Чтобы вернуть силу, ему нужно разыскать свои артефакты, которые за сто лет оказались в руках у разных людей. После того как Морфей посещает Каина и Авеля, он вместе с Вороном отправляется на поиски мешочка, рубина и шлема.

Морфей следит за Джоанной, намереваясь найти свой мешочек с песком. Чтобы вернуть его, им предстоит отыскать ее бывшую девушку и помочь ей избавиться от зависимости. В это время Этель отправляется к Джону, у которого находится рубин Морфея.

Ради того, чтобы вернуть свой шлем, Морфей готов на все, даже на встречу с Люцифером. Ему предстоит пройти нетривиальное испытание, чтобы заполучить желаемое. Тем временем Джон дарит свой защитный амулет в благодарность за помощь, не подозревая о том, что он еще может пригодиться в будущем.

В закусочной, где прячется Джон, начинаются массовые убийства из-за того, что с помощью рубина он лишил всех возможности говорить ложь. При встрече с Морфеем он пытается уничтожить рубин, но не подозревает о том, что в этом случае сила рубина вернется к его хозяину.

После того как Морфей забрал свои вещи, его существование как будто потеряло смысл. На помощь пришла старшая сестра, у которой, в отличие от него, работы хоть отбавляй. Пытаясь помочь ему вернуться к обязанностям, она содействует его встрече со старым другом.

Из-за того, что родители разошлись, Роуз и Джед Уокеры оказываются разделены. По непонятным причинам после смерти родителей Роуз не удается воссоединиться со своим братом. Удастся ли ей найти его? Люсьена и Морфей пытаются помочь, но не могут отыскать Джеда даже в мире снов.

Хотя Люсьена не согласна с Морфеем, он решает помочь Роуз. Удастся ли им вместе найти Джеда? Они увидят сны разных людей, и то, что будет в сновидениях Джеда, откроет новую правду о Голт. В это время Лита встречается с возлюбленным в мире грез, и эта встреча оставит свой след в мире бодрствования.

Люсьена и Мэтью понимают, что могущество Роуз растет, и беременность Литы показывает, как стирается граница между сном и явью. Чтобы понять причины происходящего, Морфей хочет найти Литу и Гектора во сне. Тем временем Роуз и Гилберт продолжают искать Джеда.

Чтобы справится с Коринфянином, Морфею нужно убедить Роуз помочь, иначе с миром случится непоправимое. Пытаясь уберечь от опасности своих близких, она следует словам Юнити. Морфею придется противостоять Страсти и пересмотреть свои решения относительно правления царством Грез.

Сиамская кошка пережила многое — предательство хозяев, несчастную любовь и потерю потомства. Другая героиня, муза Каллиопа, становится жертвой писателя, который не может устоять перед вдохновением, получаемым от нее. Благодаря Морфею и кошка, и греческая муза оказываются в желанных мирах.