Perseguitata in quanto zoomorfa, Michiru fugge ad Anima City, dove incontra il lupo Shirou durante i festeggiamenti per il decimo anniversario della città.

Nonostante preferisca il basket, Michiru si unisce a una sfortunata squadra di baseball il cui demoralizzato allenatore fa parte di un giro di scommesse sportive.

La sindaca dimostra che un siero a base di sangue di Michiru cura la sindrome di Nirvasyl, ma Alan porta avanti il suo piano per "risolvere" il problema degli zoomorfi.