Orko kehrt mit der charmanten Trollanerin Dree Elle zu seinem Heimatplaneten zurück. Er will sein Vaterland gegen das Monster Dragoon verteidigen. Die Kreatur ist zunächst mächtiger als Orkos Magie. He-Man und Battlecat kommen ihm zu Hilfe.

Eileena wäre gerne eine Draufgängerin wie ihre Freundin Teela. Der böse Zauberer Javan schleicht sich mit dem Angebot in Eileenas Vertrauen, sie umgehend zu einer Heldin zu machen. Doch er fordert eine Gegenleistung.

Ein Eindringling macht das Tal der Macht unsicher. Er will sich auch an der heiligen Quelle bereichern. Auch Teela und He-Man warten auf den Ausbruch der Quelle.

He-Man und seine Freunde geraten in die Gewalt von Legator, der sie zu Spielern in einem Spiel macht. Das Ende kann den Tod bedeuten. Doch Legator hat nicht mit He-Mans Kräften gerechnet.

Mantok, Orkos Onkel und bester Zaubermeister des Planeten Trolla, kommt nach Eternia. Er ist auf der Jagd nach den Magiern Ezroc und Spidera. He-Man, Teela und Orko schließen sich seiner Suche an.

Teela hat sich in den Kopf gesetzt, im Dschungelland ihre Fähigkeiten zu testen. Trotz aller Warnungen bricht sie dorthin auf. Evil-Lyn heckt einen teuflischen Plan aus: Sie will die Tochter des Magiers Core entführen und He-Man als Täter präsentieren.

Sibylein, die böse Zauberin der Isle of Tears, will He-Man glauben machen, sie habe sich zum Guten bekehrt. Orko ist skeptisch. Nur ein Besuch bei der Sorceress kann Gewissheit bringen.

Der mächtige Zauberer Dark Dream verdunkelt mit dem Mond die Sonne von Eternia und erlangt dadurch unbezwingbare Macht. Wenn He-Man und seine Freunde Dark Dreams Bann nicht brechen können, wird ewige Dunkelheit über Eternia herrschen.

Mantik, ein größenwahnsinniger Eroberer, hat sich eine Armee aus den grausamsten Kriegern des Universums zusammengestellt. Jetzt fehlt ihm nur noch He-Man, en er ebenfalls in seine Armee zwingen will.

Eternia bekommt ungebetenen Besuch: Game Master sucht Gladiatoren für die Arena. Da He-Man ablehnt, sinnt Game Master auf eine List: Er entführt Teela und fordert als "Lösegeld" das Erscheinen He-Mans in der Arena.

Eine in der Wüste spurlos verschwundene Pyramide ruft He-Man und seine Freunde auf den Plan. Sie müssen sich dem Zauberer Mask stellen, der dafür verantwortlich ist.

In einer freigelegten Pyramide stoßen He-Man und seine Freunde auf den Tempel der Hexe Shokoti. Die will ein gewaltiges Monster aus tiefem Schlummer erwecken, um damit die Welt in ewige Dunkelheit zu tauchen.