După se pierde de Călăreț în timpul unei bătălii, Cal se trezește într-o lume colorată plină de creaturi fantastice. Oare unde o fi prietenul ei devotat?

Turma caută calea spre casă. Wammawink îi sfătuiește să fie grijulii și să nu se grăbească, dar Cal dă năvală fără teamă.

Cal face cunoștință cu Hipo-pui, unul dintre șamanii din Centauria, și află despre cheie, un obiect misterios care ar putea s-o ducă la Călăreț.

În căutarea următoarei bucăți din cheie, Cal conduce turma într-un codru misterios ca să se vadă cu șamanii pădureni care îndeplinesc dorințe, dar nu fără condiții.

Trupa de prieteni se adăpostește de furtună într-o peșteră, dar nu sunt singuri acolo. În căutarea unei ieșiri, descoperă picturi stranii pe stâncă.

Grupul urmează Drumul Curcubeului până într-o groapă adâncă și întunecată, unde un Cârtaur îi închide după gratii și îi anunță că vor fi duși la judecată.

Zulius duce turma în Valea Pisitaurilor, al cărei șaman e pufos, dar feroce. Ca să câștige o bucată din cheie, Cal se înzorzonează pentru o competiție aiurită

Cal speră să găsească ultimul șaman în Orașul Tritonilor, dar e descurajată și arată tot mai mult ca un centaur pe zi ce trece.

Turma ajunge la portal și deapănă amintiri despre timpul petrecut împreună în timp ce o așteaptă pe Hipo-pui să aducă ultima bucată din cheie.

Cal și Călăreț înfruntă un inamic terifiant. Înapoi în Centauria, turma își face curaj să pătrundă în vid și să lupte pentru prietena lor

Horse tries to recruit an army to defend Centaurworld, but no one wants to join. The herd visits the Horsetaurs' castle to see if they'll help.

Up in their cloud condo complex, the Birdtaurs have been obsessively watching the herd: Horse and friends are their favorite reality stars!

Horse tries to enlist the fierce Coldtaurs in her battle — but they capture Glendale! Back in the human world, Waterbaby sends a message to Rider.

On a trip to the Underground Kingdom, Horse learns that Rider has a magnificent new horse named Becky Apples. Would Rider really replace her?

Horse discovers a powerful ability: She can jump into backstories! And seeing the tough times her herd friends faced helps her feel less alone.

Rider defies the general's orders and goes to the Nowhere King's castle to get the artifact. But her new horse, Becky Apples, isn't exactly cooperative.

All of Centaurworld's residents gather for the hootenanny. But can Horse turn this colorful collection of creatures into a fearless army?

Horse leaps into the Nowhere King's mind and learns his haunting backstory. Meanwhile, Rider and the herd come up with a plan.