Благодаря работе констебля Моркоу Страже удается связать злодейский план невесть откуда взявшегося Карцера со странными событиями, происходящими в библиотеке Невидимого университета, в котором обучают волшебников. Героям предстоит выяснить, кто украл магическую книгу и что привело к появлению дракона в небе над городом.

Меч Гавейн в конце концов оказывается у Стражи, которая безуспешно пытается его допросить. Несмотря на приказ лорда Витинари, Ваймс решает избавиться от опасного артефакта и отправляется за город. Ему предстоит длинный и трудный путь через пустыню и зачарованный лес, в котором каждый прохожий может узнать что-то новое про себя.