Візеріс проводить турнір на честь народження своєї другої дитини. Рейніра вітає свого дядька Деймона з поверненням до Червоної фортеці.

Деймон і Морський Змій борються з Годувальником Крабів. Королівство святкує другі іменини Ейгона. Рейніра стикається з перспективою одруження.

Деймон відвідує свою дружину у Вейлі. Візеріс і Рейніра укладають угоду з Валеріонами. Алісента шукає правду про принцесу.