Dopo aver noleggiato dei costumi per Halloween in un insolito negozio, Buffy e i suoi amici si ritrovano trasformati nelle creature che impersonano.

Buffy e i suoi amici scoprono dei segreti su di loro mentre si battono contro un lupo mannaro, l'uomo che gli dà la caccia e le loro emozioni.

Buffy, che ora vive nella metropoli, aiuta una donna il cui ragazzo è misteriosamente scomparso, mentre a Sunnydale i suoi amici combattono da soli le forze del male.

Dopo aver confidato ad Anya il suo disappunto sull'arrivo di Buffy a Sunnydale, Cordelia si ritrova improvvisamente in una realtà in cui i vampiri dominano la città.

Buffy, i suoi amici e tutti gli studenti del Sunnydale High si preparano ad affrontare il sindaco e la sua frotta di vampiri in una battaglia, in apparenza già persa, per salvare la città.

Dopo aver ucciso un demone telepatico, Buffy è bersagliata dai pensieri di chi la circonda, compreso uno studente che, a quanto pare, sta pianificando un omicidio di massa.