Buffy scopre di aver gravemente sottovalutato Glory quando Giles torna dall’Inghilterra, e il Consiglio degli Osservatori arriva a valutare le sue abilità da Cacciatrice.

Dopo aver scoperto di essere l’incarnazione della Chiave, una Dawn sconvolta e incredula si reca al reparto psichiatrico dell’ospedale, dove incontra Glory.

Il gruppo incontra un potente robot di nome April, che è determinata a trovare Warren, l’uomo che l’ha costruita affinché amasse solo lui.

Incapace di accettare la morte di sua madre, Dawn chiede a Spike di procurare gli ingredienti necessari per fare un incantesimo che la riporti in vita.

Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.

Glory, arrabbiata, lascia Tara in uno stato irrazionale dopo aver capito che non è lei la Chiave, e per questo deve affrontare la magia oscura e potente scatenata da Willow.