宿傩解决了特级咒物，但虎杖却没有醒，没有拿回这具身体的控制权。宿傩攻击了等在外面的伏黑，两人打得难舍难分。但是面对强大的宿傩，伏黑没有丝毫的还手之力，很快落败了，但是伏黑始终相信虎杖一定会回来的。

五条因为虎杖的死而感到不甘。因为同伴的死而感到心情沉重的伏黑和钉崎为了变得更强而和高二的前辈们开始了特训。

另一方面，夏油他们也开始了行动。

这时应该已经死了的虎杖却...。

五条悟来见了一个神秘老人，原来这就是乐园寺校长，五条悟对他也加入了针对虎杖事件而十分不满。五条悟向乐园寺汇报了昨晚遇见漏瑚等人的事，五条悟觉得这一切的出现都不是巧合，之前那些迂腐的人千方百计想要压制的力量，即将如巨浪般袭来了。

虎杖和伊地知对吉野进行着调查作战，随后靠低级咒灵袭击吉野时候的反应来确认是否有问题的作战失败了。另一方面，七海正在与真人在地下水道互相交锋。

千钧一发之际七海及时赶到挡下了真人的攻击，拯救了虎杖。为了彻底消灭掉真人，七海和虎杖商定由七海先上前进攻，虎杖则伺机发动进攻。而真人还打算用改造人来打击他们的心灵时，虎杖趁机发动了攻击。在遭受到两人穷追猛打的联合进攻下，真人感受到了“死亡”的气息

京都咒术高专的学生抵达了东京。五条和虎杖为此准备了一个特大惊喜：于两校学生会面时揭示虎杖仍然存活的事实。

京都校的所有学生要除掉虎杖这个目标，但东堂坚持要和虎杖单挑。对战中东堂惊讶于虎杖的强悍并因此对他产生好感。另一方面，东京校的其他人发现了京都校的意图。

虎杖继续与东堂对战，而东堂借此传授要点。在另一面，机械丸和熊猫遇上了。他们两人都有一个共同点，也各隐藏着重大秘密。

当三轮在真希的攻击下举步维艰之时，西宫则一边在空中穿梭一边对追赶她的钉崎述说着真依的难处。

狗卷，伏黑和加茂挣扎着与特级咒灵花御对抗，真希适时地赶到提供急需的支援。

虎杖与东堂加入与花御的战斗。东堂解禁了自己的术式，与虎杖的黑闪合力发动攻击。凭借狡猾的术式和高达53万智商（自称）的大脑，东堂与他的超级好朋友（兄弟）虎杖一起愚弄了花御……

咒灵入侵东京校一役，咒术高专不仅出现人员伤亡，连特级咒物也失窃了。修整过后，东京和京都两校展开了棒球对决……

虎杖和钉崎与“咒胎九相图”兄弟中的崩相和血涂针锋相对，但是因为浸入了崩相和血涂的血，钉崎体内开始腐蚀。

即使被逼到绝境，钉崎还是亲自用钉子刺伤自己，发动“共鸣”。和崩相兄弟的忍耐比拼开始了。虎杖也不停地攻击着血涂......

本次的任务是以“两面宿傩之指”为开端。到底虎杖、钉崎、伏黑能否平安返回高专呢?

为获得能够活动的肢体，京都校的机械丸──与幸吉私下跟咒灵阵营勾结。然而谈判破裂，与不得不和真人交战，便坐上他暗中准备的巨大的机械丸・究极机械丸绝对形态，加以应战。与一直将一切看在眼中，倾注至今被束缚的岁月所得到的咒力，不遗馀力。与究竟能否脱离险境，将咒灵阵营的计划告诉五条……

于涩谷车站地下月台。即使一般民众被拿来当作挡箭牌，五条仍然彻底压制敌人，将漏瑚、花御与胀相逼入绝境。然而漏瑚他们的目的实为争取时间，以狱门疆封印五条。真人与大量改造人一同参战。漏瑚他们本来打算利用一般人当盾牌，消磨五条，然而五条使出了某个秘密对策……

醒来的宿儺不听漏瑚的建议，对特级咒灵漏瑚表现出压倒性的强大。另一方面，还不知道对方的身份，与暴走的甚尔对峙的伏黑。对压倒性的甚尔展开了勉强的攻防的伏黑——

伏黑与甚尔交战后身负重伤，又被偶然经过的重面突袭。陷入濒死状态的伏黑拼命拖着沉重的步伐前进。他走到道玄坂宽敞的十字路口，运用自己的术式「十种影法术」召唤出某个式神……

虎杖和真人的死斗刚结束的瞬间，“救救他吧，真人”，披着夏油皮的什么人向真人打招呼。瞬间虎杖发现站在眼前的那个男人和封印了五条的人是同一个人而对抗，但是被那个男人反复出现的夏油杰的咒灵操术阻止了。然后那个男人开始说某件事…。

涩谷事变迎来最终局面，咒术师集结，这时胀相察觉了寄生在夏油亡骸的「幕后黑手」的真面目。然后在绝命危机时出现的是特级术师 ── 九十九由基。九十九与「幕后黑手」各自讲述人类的未来（下一个阶段）。事变终焉招来破坏与混乱，世界骤变……