ระหว่างฝึกพิเศษเพื่องานแลกเปลี่ยน เซนอิน ไมและโทโด นักเรียนปีสองแห่งโรงเรียนไสยเวทเกียวโตได้ปรากฏตัวขึ้นและหาเรื่องทะเลาะกับคุงิซากิและฟุชิงุโระ โทโดซัดฟุชิงุโระด้วยพละกำลัง ในขณะที่คำพูดของไมทำให้คุงิซากิรู้สึกแย่ คุงิซากิจึงยั่วยุไม แต่…

โยชิโนะ จุนเปที่โดดเรียนมาโรงหนังได้เห็นเพื่อนร่วมชั้นซึ่งแกล้งตนเองมาตลอดถูกทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยวและกำลังจะตาย เขาไล่ตาม "คนร้าย" และส่งเสียงทัก หลังจากนั้น อิตาโดริและนานามิ เคนโตะ ผู้ใช้คุณไสยระดับหนึ่งผู้ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่รุดมายังโรงหนังที่เกิดเหตุก็ได้เผชิญหน้ากับวิญญาณคำสาป 2 ตน

อิตาโดริผู้รับหน้าที่สอบสวนโยชิโนะได้ถามเรื่องแผนการกับผู้ช่วยผู้อำนวยการอิจิจิ แผนการให้คำสาประดับต่ำโจมตีโยชิโนะแล้วเช็กปฏิกิริยานั้นล้มเหลว อิตาโดริจึงถามโยชิโนะไปตรง ๆ สุดท้ายพอเห็นอิตาโดริช่วยไล่ครูประจำชั้นที่เขาเกลียดให้ โยชิโนะจึงเริ่มสนใจจะฟังเขาขึ้นมา อีกด้านหนึ่ง นานามิที่ค้นพบที่ซ่อนของมาฮิโตะก็ได้พบกับมาฮิโตะในท่อระบายน้ำใต้ดิน

นานามิที่ถูกมาฮิโตะไล่ล่าได้ปลดผนึกพลังคำสาป พังกำแพงท่อระบายน้ำใต้ดินด้วยอาคมสิบส่วน "ถล่มทลาย" ทำให้ซากปรักหักพังร่วงตกลงมาดุจฝน อีกด้าน อิตาโดริที่เข้าหาโยชิโนะก็คุยกันถูกคอเพราะเรื่องหนัง ทั้งยังได้พบแม่ของโยชิโนะ และพอถูกชวนไปบ้านทั้งสองก็ยิ่งเปิดใจให้กันมากขึ้น ทว่า…

โยชิโนะที่นับถือมาฮิโตะถูกชักจูงอย่างแยบยลให้สู้กับอิตาโดริ ในขณะที่โยชิโนะอาละวาดเพื่อแก้แค้น อิตาโดริที่แลกหมัดไปพลางวางแผนโน้มน้าวเพื่อถามแรงจูงใจก็ได้ยินความจริงอันโหดร้ายจากปากของโยชิโนะ ขณะนั้นมาฮิโตะก็เข้ามาใกล้ทั้งสอง…

นานามิช่วยอิตาโดริจากการโจมตีของมาฮิโตะได้อย่างหวุดหวิด อิตาโดริกับนานามิร่วมมือกันโจมตีเพื่อกำจัดมาฮิโตะให้ได้อย่างแท้จริง มาฮิโตะใช้มนุษย์กลายพันธุ์เพื่อไล่ต้อนจิตใจอิตาโดริ แต่อิตาโดริก็เอาชนะมันได้ มาฮิโตะที่ถูกโจมตีต่อเนื่องได้สัมผัสถึง "ความตาย" …

มาฮิโตะที่หนีจากพวกอิตาโดริได้ไปรวมตัวกับพวกเกะโทและดำเนินแผนการบางอย่าง ในขณะที่โรงเรียนไสยเวทกำลังจะจัด "งานแลกเปลี่ยนกระชับมิตรโรงเรียนพี่น้องเกียวโต" ฟุชิงุโระและคุงิซากิ กับพวกปีสองอย่างมากิ โทเกะ และแพนด้ามารวมตัว นักเรียนโรงเรียนเกียวโตอย่างพวกโทโดก็มาถึงแล้วเช่นกัน ในขณะที่บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาฉับพลัน โกะโจที่มาสายก็รีบตามมาพร้อมเซอไพรส์…

อิตาโดริและโทโดร่วมต่อสู้กับฮานามิ ขณะที่อิตาโดริผนึกกำลังกับโทโดและโจมตีต่อเนื่อง อิตาโดริก็ใช้ประกายทมิฬ ส่วนโทโดก็ปลดปล่อยเทคนิคอาคมของตน โทโดใช้อาคมที่แยบยลและความฉลาด (ที่อ้างว่า) ระดับซีพียูสมองสูงถึง 530,000 ไอคิวร่วมกับเพื่อนซี้อย่างอิตาโดริเพื่อหลอกล่อฮานามิ แต่…

"อิตาโดริและคุงิซากิเผชิญกับ""ครรภ์คำสาปเก้าระยะ""ซึ่งเป็นพี่น้องกันอย่างเอะโซและเคสุจิ ทว่าเมื่อโดนเลือดของเอะโซและเคสุจิ อวัยวะภายในก็เริ่มผุกร่อน คุงิซากิที่สภาพร่อแร่ตอกตะปูใส่ตัวเองเพื่อใช้ ""เสียงสะท้อน""แข่งความอดทนกับสองพี่น้อง อิตาโดริก็โจมตีเคจิสุไม่หยุด ทว่า.ภารกิจที่เริ่มต้นจากนิ้วของเรียวเมน สุคุนะ สุดท้ายอิตาโดริ คุงิซากิ และฟุชิงุโระจะสามารถกลับโรงเรียนไสยเวทได้โดยสวัสดิภาพหรือไม่."

โกะโจและเกะโทต่อสู้กับกลุ่มผู้ใช้คุณไสยที่ต้องการตัวอามาไนเพราะหวังเงินรางวัลจนล่าถอยไปได้ ในเวลานี้โทรศัพท์มือถือของอามาไนก็สั่น ภาพของมิซาโตะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แต่เมื่อไตร่ตรองดูแล้วว่าคนร้ายอาจเสนอให้แลกตัวประกัน โกะโจจึงตัดสินใจพาอามาไนกลับไปที่โรงเรียน แต่อามาไนยินดีไปยังสถานที่แลกเปลี่ยนด้วยตนเอง หลังจากถกเถียงกันอย่างรุนแรง สุดท้ายอามาไน โกะโจและเกะโทก็มุ่งหน้าไปยังที่แลกเปลี่ยนด้วยกัน...

"สิงหาคม ปี 2007" โกะโจกลายเป็นผู้ใช้คุณไสยที่ "แข็งแกร่งที่สุด" สามารถทำภารกิจทุกอย่างได้ตามลำพัง ระยะเวลาที่เกะโทโดดเดี่ยวก็นานขึ้นตามไปด้วย ฤดูร้อนในปีนั้น วิญญาณร้ายปรากฏบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ เกะโทจึงกำจัดและคอยดูดกลืนไม่หยุด ที่ทำไปก็เพื่อใครกัน? แต่แล้วในวันหนึ่ง คนคนหนึ่งก็ปรากฏตัวต่อหน้าเกะโท เหตุการณ์ในปีนั้นทำให้โกะโจกลายเป็นนักคุณไสยที่ "เก่งที่สุด" และทำให้เกะโทกลายนักคุณไสยที่ ...

เพื่อที่ให้ได้ร่างกายที่เคลื่อนไหวได้ เมกะมารุจากโรงเรียนเกียวโต-มุตะ โคคิชิร่วมมือกับวิญญาณคำสาป แต่การเจรจาล้มเหลว จึงต้องปะทะกับมาฮิโตะ เขาจึงนั่งลงบนเมกะมารุขนาดยักษ์ที่เตรียมเอาไว้เพื่อรับมือการต่อสู้ครั้งนี้ โคคิชิรับรู้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง จึงทุ่มเทปล่อยพลังทั้งหทดที่ได้มาจากวันเวลาที่ถูกกักขังไม่ยั้ง สุดท้ายเขาจะรอดพ้นจากอันตราย และบอกแผนการของวิญญาณคำสาปให้โกะโจรับรู้หรือไม่…

ที่ชานชาลาใต้ดินของสถานีชิบุย่า ถึงแม้ว่าประชาชนจะถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ โกะโจก็ยังจู่โจมศัตรูไม่รามือ ทำให้โจโก ฮานามิและโชโซตกที่นั่งลำบาก แต่เป้าหมายของพวกฮานามิคือถ่วงเวลา จะได้ใช้ประตูนรกปิดผนึกโกะโจ มนุษย์และมนุษย์ดัดแปลงจำนวนมหาศาลเข้าร่วมการต่อสู้ เดิมทีพวกฮานามิคิดจะใช้มนุษย์ทั่วไปมาเป็นเกราะกำบังต้านทานโกะโจ แต่แล้วโกะโจกลับใช้กลอุบายลับที่คาดไม่ถึง...

เพื่อตามหามาฮิโตะ อิตาโดริย้ายจากสถานีเมย์จิจิงกูไปยังชิบูช่า เมคามารุที่ย่อขนาดเท่าเอียร์บัดปรากฏตัวข้างเขา และประกาศข่าวร้ายว่าซาโตรุ โกะโจถูกปิดผนึกแล้ว อิตาโดริและเพื่อนพ้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่หลังจากได้ฟังคำอธิบายจนเข้าใจสถานการณ์ ก็เริ่มปฏิบัติการทันที พวกเขาแจ้งนักคุณไสยทุกคนให้มุ่งหน้าไปช่วยโกะโจ...จ

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้คุณไสยที่กระตือรือร้นและเก่งกาจ ทั้งคู่ได้รับการไหว้วานจากเท็นเก็น ผู้ที่เป็นกุญแจสำคัญของเวทอมตะงานที่ได้รับมีสองอย่างคือ "คุ้มกัน" และ "กำจัด" เด็กสาวนามว่าอะมาไน ริโกะซึ่งเป็น "เซโชไท (ร่างหล่อเลี้ยงดาว)" ที่เข้ากับเท็นเก็นที่สุด

อิตาโดริและฟูชิกุโระสำเร็จการทำลาย “ม่านกั้นขวางนักคุณไสย” ขณะที่นานามิ ผ่านเงื่อนไขการเป็นนักไสยเวทระดับ 1 และกลับมารวมตัวกับพวกอิจิชิ แต่กลับพบว่าเขาถูกคนลอบทำร้ายนอนกองอยู่กับพื้น ซึ่งก่อนที่นานามิจะเจอกับอิจิชินั้น คุงิซากิกับนิอิตะได้ทำตามคำแนะนำของมากิมาพบอิจิชิก่อนแล้ว แต่กลับเจอเหล่านักไสยเวทเข้ามาขวางทาง...

เมย์เมย์กับอุยอุยกับรับมือกับวิญญาณคำสาปโรคร้ายเฉพาะทางขั้นสูงซึ่งอยู่ในร่างของเกะโท สุงุรุ เมย์เมย์วิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีสติ เธอกับอุยอุยร่วมกันใช้ไสยเวทบางอย่าง ส่วนทางด้านนานามิและมากิที่เอาชนะฮารุตะได้สำเร็จก็กลับไปรวมตัวกับนาโอบิโตะ แต่ดันต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณคำสาปฝีมือร้ายกาจ นาโอบิโตะใช้พลังเวทจู่โจมอย่างรวดเร็ว แต่ทว่า...

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้คุณไสยที่กระตือรือร้นและเก่งกาจ ทั้งคู่ได้รับการไหว้วานจากเท็นเก็น ผู้ที่เป็นกุญแจสำคัญของเวทอมตะงานที่ได้รับมีสองอย่างคือ "คุ้มกัน" และ "กำจัด" เด็กสาวนามว่าอะมาไน ริโกะซึ่งเป็น "เซโชไท (ร่างหล่อเลี้ยงดาว)" ที่เข้ากับเท็นเก็นที่สุด

สุคุนะทำลายถนนที่ชิบุย่า สังหารผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน และเอาชนะชิกิงามิของฟูชิกุโระ อิตาโดริฟื้นขึ้น และได้เห็นหายนะกับตาตนเอง สีหน้าตัดสินใจแน่วแน่ด้วยสีหน้าเจ็บปวด ก้าวเท้าไปข้างหน้าราวกับศพเดินได้ ส่วนนานามิแม้จะต่อสู้จนหมดเรี่ยวแรง สติเรือนราง แต่ก็ยังกำจัดมนุษย์ดัดแปลงต่อไป และมาฮิโตะก็ปรากฏตัวในเวลานี้...

หายนะเบื้องหน้าทำให้อิตาโดริยืนอึ้งอยู่กับที่ ในใจของเขาแบกรับไม่ไหวแล้ว ส่วนมาฮิโตะในฐานะ “คำสาป” ก็ตื่นเต้นสะใจที่สถานการณ์เป็นไปอย่างที่จินตนาการไว้ และคิดจะบีบอิตาโดริให้ไปถึงทางตัน แต่แล้วตอนที่มาฮิโตะจู่โจมพิฆาตนั้น…