2003: Οι Η.Π.Α. και οι Σύμμαχοι καταλαμβάνουν το Ιράκ. Με τη σύζυγο και τον γιο του νεκρούς, ένας πρώην αστυνόμος φροντίζει την άρρωστη κόρη του, όταν η μεγάλη του κόρη εξαφανίζεται. Θα συνεργαστεί με το καθεστώς για να τις σώσει;

Ο εντοπισμός του νεκρού Ιρακινού οδηγεί τον Καφάτζι σε ένα καταφύγιο της Συμμαχίας, όπου σύντομα ανακαλύπτει και το πτώμα ενός αγνοούμενου Αμερικανού πολίτη. Αργότερα, μια επίθεση στην Πράσινη Ζώνη κινεί περαιτέρω τις υποψίες του.

Ενώ βρίσκεται στο σπίτι της Ζουμπέιντα για να πάρει τις απαντήσεις που αναζητά, ο Καφάτζι εκπλήσσεται από την εμφάνιση του Τεμπλ. Μήπως είναι αντιμέτωπος με κάποια τρομοκρατική οργάνωση; Και μήπως η Ζουμπέιντα είναι η αρχηγός;

Όταν ανακαλύπτει πως τα χρήματά του έχουν εξαφανιστεί, ο Βρετανός αστυνόμος Φρανκ Τεμπλ ζητά τη σύλληψη του Καφάτζι. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια επιδρομής, ο Παρόντι βλέπει μια φωτογραφία τριών κοριτσιών. Με ποιον συνδέονται;

Ο Ζουμπέιντα και ο Καφάτζι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εντοπίσουν τη Σόουσαν. Παράλληλα, όταν μια στυγερή δολοφονία αποκαλύπτεται στην Πράσινη Ζώνη, ο Παρόντι αρχίζει να υποπτεύεται πιθανή ανάμειξη του Τεμπλ στην υπόθεση.

Φινάλε κύκλου. Ο Καφάτζι δέχεται μια δελεαστική πρόταση τη στιγμή που συνειδητοποιεί πως πρέπει να βγάλει την οικογένειά του από το Ιράκ. Το σχέδιό του είναι να παγιδεύσει τους Τεμπλ και Έβανς. Θα τα καταφέρει χωρίς να χυθεί αίμα;