Koning Uther verbant zijn zoon Arthur, die een stervende jongen genaamd Derfel redt. Arthur vertrouwt Derfel toe aan Merlijn en Nimue. Jaren later heeft Uther een nieuwe erfgenaam, maar Merlijn heeft een duistere visie op de toekomst.

Een vroegtijdige dood brengt Merlijn ertoe Arthur te lokaliseren en hem aan te sporen terug te keren naar Groot-Brittannië; Er ontstaat chaos wanneer Gundleus Avalon aanvalt.

Nimue keert terug naar Avalon, waar ze wordt gevonden door Merlijn. Derfel en Owain reizen om belastingen te innen bij koning Cadwys. Gundleus keert terug naar Caer Cadarn.

Derfel voelt zich ongemakkelijk bij de aanval op de mijn – die Owain geheim houdt. Nimue wordt ontdekt door Merlijn die haar helpt genezen. Tristan arriveert en eist vergelding, maar Owain ontkent zijn schuld.

Arthur en de stamkoningen beginnen vredesbesprekingen. Arthur ontmoet Guinevere, de hofdame van Ceinwyn, terwijl hij op reis is.

Derfel vindt Nimue op het Isle of the Dead; Schuldgevoelens veroorzaakt door de deal die hij met de Saksen heeft moeten sluiten, zweert Arthur te zullen vechten om Groot-Brittannië te redden.