מומו יוצאת למשימה לחיסול ערפדים ומוצאת תיבת נגינה. המנגינה המסתורית שבוקעת ממנה מובילה למפגש בלתי צפוי עם פינה, מלכת הערפדים.

פינה מארחת את מומו בווילה המבודדת שלה והן מתחברות דרך העניין המשותף שלהן במוזיקה. בינתיים, קובו ואלגרו יוצאים למשימה להחזיר את שתי הנמלטות.

פינה ומומו יוצאות לדרכן ועוצרות במלון בעיר עגמומית. הכול מתנהל כשורה, עד ששינוי הדרגתי מתחיל להתחולל בפינה.

מומו מתעוררת בכפר אוטופי לכאורה שבו ערפדים ובני אנוש חיים יחד בשלום, ופוגשת את אילישה, ערפדית בת גילה.

החיילים בני האנוש והערפדים בהנהגתו של אלגרו מגיעים אל הכפר ומאלצים את פינה ואת מומו להילחם על חייהן.