Team Seoul muss gegen Team Süd-Jeolla antreten. Es kommt zum Showdown zwischen Mori und Ilpyo.

Ilpyo erlangt die Kraft des neunschwänzigen Fuchses, aber Mori gibt nicht auf und hält dagegen.

Mujin und Mandeok duellieren sich weiter außerhalb der Arena und die Lage gerät weiter außer Kontrolle. Währenddessen greifen die USA Seoul mit nuklearen Interkontinentalraketen an.

Jeon Jaesan konnte die Atombomben und den Mandeoks Gott stoppen. Mori, Mira und Daewi stehen im Heiligen Reich Jegal Taek gegenüber, der sich den Schlüssel einverleibt hat.